关联 Salesforce 和 Slack

要设置与 Salesforce 集成的 Slack 功能（例如 Agentforce 或 Salesforce 频道），请配置 Slack 和 Salesforce 之间的关联。在配置 Salesforce 和 Slack 之间的关联时，你可以选择将成员的 Salesforce 帐户与其在 Slack 中的相应帐户进行映射，以确保正确的人员可以访问正确的工具。

注意：如果你是初次使用 Slack，可直接在 Salesforce 中建立工作区，该工作区将自动关联至 Salesforce 组织。

请注意

在开始关联 Slack 和 Salesforce 之前，你需要先了解以下几点。

• 你无法将 Slack 关联到 Government Cloud 类型的 Salesforce 组织。
• 当 Salesforce 启用了 IP 限制时，依赖 Slack 与 Salesforce 关联的功能可能无法如预期工作。为获得最佳体验，请考虑关闭 IP 限制。
• 如果你更改了 Salesforce 组织的网址，你需要更新与 Slack 的关联。

注意：与 Salesforce 的关联会使用 Salesforce 的平台集成用户来管理对 Salesforce 频道等功能的对象类型的访问权限。 

配置关联

对更多组织重复以下步骤，即可在 Slack 中关联最多 20 个 Salesforce 组织。

注意：请与 Salesforce 的管理员协同完成 Salesforce 中的设置步骤。 

步骤 1：在 Slack 中请求 Salesforce 关联

当你在 Slack 中请求 Salesforce 关联时，你可以选择如何关联成员的 Slack 和 Salesforce 帐户。你可以使用 Slack 中的电子邮件或名称 ID 示例字段自动配置成员帐户，或者也可以根据需要手动配置。

1. 单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
3. 单击右上角的关联 Salesforce 组织。
4. 输入你的 Salesforce 组织网址。
5. 选择在帐户映射字段中使用电子邮件还是 SAML NameID。如果需要，将自动映射帐户关闭，以手动映射帐户。
6. 单击请求关联，然后单击确定。你的请求将发送至 Salesforce 进行批准。 

注意：一旦你完成了关联过程的所有三个步骤，你就可以在 Slack 中手动映射成员帐户。如果你选择手动映射成员帐户，成员就需要在 Slack 中手动验证他们的 Salesforce 帐户。

步骤 2：在 Salesforce 中批准请求

一旦在 Slack 中发出关联请求，Salesforce 系统管理员就可以对请求进行批准。

1. 登录 Salesforce，然后选择设置。
2. 选择侧栏平台工具下面的 Slack，然后单击管理 Slack 联系网。
3. 选择用户配置下面对应的映射字段。
4. 勾选复选框以同意条款和条件，然后单击批准。

步骤 3：在 Slack 中激活关联

拥有者和在 Slack 中有 Salesforce 管理员系统角色的人员可以激活待处理的 Salesforce 关联请求。

1. 单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
3. 选择待处理关联。
4. 查看关联的详情，然后单击激活。

注意：拥有映射帐户的成员将自动获得 Slack 中   Salesforce 应用的使用权限，可在该应用内查看 Salesforce 列表视图、接收 Salesforce 通知等操作。

手动映射成员帐户

如果你选择不在配置期间自动映射成员帐户，你可以在 Slack 中手动映射这些帐户。当你在 Slack 中手动映射成员时，他们会被提示登录 Salesforce 以关联他们的 Slack 和 Salesforce 帐户。 

1. 单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
3. 选择一个 Salesforce 组织。
4. 选择用户标签。
5. 单击单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。

小窍门：如需了解成员对 Salesforce 的访问权限的概况，请单击用户标签中的导出用户映射 CSV。 

移除成员映射

Salesforce 管理员可以移除成员的映射，并允许他们重新映射自己的帐户。

1. 从 Salesforce 中，选择设置。
2. 选择侧栏平台工具下面的 Slack，然后单击管理 Slack 联系网。
3. 选择用户映射查询。
4. 搜索并选择一位成员，然后单击完成。
5. 单击清除用户映射。

管理你的 Salesforce 关联

管理你的 Salesforce 关联以使其保持最新状态，或者断开与不再需要的 Salesforce 组织的关联。

更新你的关联

你可能需要更新旧的联系网才能访问新的 Salesforce 功能。以下是更新旧版联系网的方法： 

1. 在桌面版中，单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
3. 单击 Salesforce 组织旁的更新。
4. 按照提示信息更新你的联系网。  

刷新你的 Salesforce 数据源

如果你更改了 Salesforce 配置（例如，添加或修改 Salesforce 对象的字段），你可以手动刷新与 Slack 的关联，以确保你拥有最新的数据。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
3. 选择一个 Salesforce 组织。
4. 单击右上角的管理，然后选择同步数据源。  

显示 Salesforce 关联横幅

对于手动映射的成员，可以选择在侧边栏中显示 Salesforce 关联横幅，以便他们更轻松地验证其 Salesforce 帐户。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
3. 选择一个 Salesforce 组织。
4. 选择连接与身份验证标签。
5. 在 Salesforce 关联横幅旁边，单击启用或禁用。

取消关联 Salesforce 和 Slack

如果你不再需要关联 Salesforce 组织，可以取消关联。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击管理 Salesforce 组织。
3. 单击 Salesforce 组织旁边的   三个圆点图标，然后选择取消关联组织。
4. 查看详细信息，然后单击取消关联以完成操作。 

哪些人员可以使用此功能？

• 工作区拥有者/管理员（免费套餐、专业套餐和企业增强套餐 ）、组织拥有者/管理员（Enterprise 套餐）以及在 Slack 中拥有 Salesforce 管理员系统角色的人员
• 在所有套餐中可用