连接 Salesforce 和 Slack

如果你在 Slack 中使用 Sales Elevate 或 Salesforce 频道，请配置 Salesforce 和 Slack 之间的连接，以便你的成员可以访问这些功能。在配置 Salesforce 和 Slack 之间的连接时，你可以选择将成员的 Salesforce 帐户与其在 Slack 中的相应帐户进行映射，以确保正确的人员可以访问正确的工具。

注意：你还必须是 Salesforce 的管理员，才能完成 Salesforce 中的设置步骤。 

准备 Salesforce 组织

要开始设置过程，你需要在 Salesforce 中执行几个管理步骤。 

步骤 1：创建并配置 Salesforce 集成用户

通过创建 Salesforce 集成用户，你可以拥有正确的权限来配置 Salesforce 连接，并且防止配置在你的 Salesforce 帐户停用或你的权限更改后断开连接。

1. 登录 Salesforce，然后选择设置。
2. 在侧栏中单击用户，然后选择新建用户。
3. 填写所有必填字段。
4. 选择用户许可证旁的 Salesforce 集成，然后选择个人档案旁的仅支持 API 的系统集成。  
5. 单击保存。 

步骤 2：创建并设置集成用户权限

对于你打算在 Slack 中使用的任何 Salesforce 对象和字段，你的 Slack 集成用户将需要拥有阅读和查看全部权限。下面介绍了如何创建新权限集，并将其分配给你的集成用户：

1. 从 Salesforce 中，创建新的权限集。为你的权限集设置一个标签，然后单击保存。
2. 从权限概述中，选择对象设置。
3. 从设置列表中，选择帐户。
4. 单击编辑。
5. 在对象权限下，选中阅读和查看全部旁边的复选框，然后单击保存。
6. 从对象类型下拉菜单中，选择业务机会。
7. 在对象权限下，选中阅读和查看全部旁边的复选框，然后单击保存。

小窍门：你也可以为权限集中对你的团队有价值的任何其他字段添加阅读和查看全部的权限。

将 Slack 连接到 Salesforce

现在，你的 Salesforce 集成用户已准备就绪，可以开始将你的 Salesforce 组织连接到 Slack。通过对其他组织重复下面的步骤，你可以在 Slack 中连接多达 25 个 Salesforce 组织。

步骤 1：在 Slack 中请求 Salesforce 连接

当你在 Slack 中请求 Salesforce 连接时，你可以选择如何连接成员的 Slack 和 Salesforce 帐户。你可以使用 Slack 中的电子邮件或名称 ID 示例字段自动配置成员帐户，或者也可以根据需要手动配置。

注意：一旦你完成了连接过程的所有三个步骤，你就可以在 Slack 中手动映射成员帐户。

企业增强套餐

Enterprise Grid 套餐

1. 单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
3. 在左侧栏中的管理下方，选择   Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏，可以单击左上角的菜单进行查找。
4. 单击右上角的连接 Salesforce 组织。
5. 输入你的 Salesforce 组织网址，然后为帐户映射字段选择一个选项。将自动映射帐户关闭为手动映射帐户。
6. 单击请求连接，然后单击确定。你的请求将发送至 Salesforce 进行批准。 

1. 单击侧栏中的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击组织设置。
3. 选择   Salesforce，然后选择组织关联。
4. 单击右上角的连接 Salesforce 组织。
5. 输入你的 Salesforce 组织网址，然后为帐户映射字段选择一个选项。将自动映射帐户关闭为手动映射帐户。
6. 单击请求连接，然后单击确定。你的请求将发送至 Salesforce 进行批准。 

步骤 2：在 Salesforce 中批准请求

一旦在 Slack 中发出连接请求，Salesforce 管理员就可以对请求进行批准。

1. 登录 Salesforce，然后选择设置。
2. 选择侧栏平台工具下面的 Slack，然后单击管理 Slack 联系网。
3. 选择用户配置下面对应的映射字段。
4. 选择集成用户下面你在第一组步骤中创建的 Salesforce 集成用户。
5. 勾选复选框以同意条款和条件，然后单击批准。

步骤 3：在 Slack 中激活连接

企业增强套餐

Enterprise Grid 套餐

工作区拥有者和 Salesforce 管理员可以激活待处理的 Salesforce 连接。

1. 单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
3. 在左侧栏中的管理下方，选择   Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏，可以单击左上角的菜单进行查找。
4. 选择待处理连接。
5. 查看连接的详情，然后单击激活。

组织拥有者和 Salesforce 管理员可以激活待处理的 Salesforce 连接。

1. 单击侧栏中的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击组织设置。
3. 选择   Salesforce，然后选择组织关联。
4. 选择待处理连接。
5. 查看连接的详情，然后单击激活。

手动映射成员帐户

如果你选择不在配置期间自动映射成员帐户，你可以在 Slack 中手动映射这些帐户。当你在 Slack 中手动映射成员时，他们会被提示登录 Salesforce 以连接他们的 Slack 和 Salesforce 帐户。 

企业增强套餐

Enterprise Grid 套餐

1. 单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
3. 在左侧栏中的管理下方，选择   Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏，可以单击左上角的菜单进行查找。
4. 选择用户标签。
5. 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。

1. 单击侧栏中的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击组织设置。
3. 选择   Salesforce，然后选择组织关联。
4. 选择用户标签。
5. 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。

移除成员映射

Salesforce 管理员可以移除成员的映射，并允许他们重新映射自己的帐户。

1. 从 Salesforce 中，选择设置。
2. 选择侧栏平台工具下面的 Slack，然后单击管理 Slack 联系网。
3. 选择用户映射查询。
4. 搜索并选择一位成员，然后单击完成。
5. 单击清除用户映射。

分配对 Salesforce 工具的访问权限

你可以通过在 Salesforce 中分配 Slack Sales Elevate 权限集来管理对 Sales Elevate 和 Salesforce 频道的访问权限。只有已分配有 Slack Sales Elevate 访问权限的成员才能使用它。每添加一位成员，你都会被收取费用。

1. 从 Salesforce 中选择设置，然后单击权限集。
2. 选择 Slack Sales Elevate 用户权限集。
3. 单击管理分配，然后选择添加分配。
4. 选择你要分配 Sales Elevate 访问权限的用户，然后单击下一步。
5. 如有需要，可以选择用户分配的到期日期，然后单击分配。

注意：访问管理 Slack Sales Elevate，了解如何设置 Salesforce 对象列表、创建自定义通知等。

哪些人员可以使用此功能？

• 工作区拥有者（企业增强套餐）、组织拥有者以及在 Slack 中拥有 Salesforce 管理员系统角色的成员。 
• 在企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐中可用，可与 Slack Sales Elevate 附加组件一起使用