使用 Salesforce 频道以在 Slack 中销售

Salesforce 频道是 Slack 频道的一种类型，与 Salesforce 记录（例如客户或业务机会）对应。借助 Salesforce 频道，你的团队可以在 Slack 中集中处理关于客户的对话、推动交易进程以及更新 Salesforce 记录。

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运作方式

• Salesforce 频道名称与其对应的记录名称一致，这意味着它们可以包含空格、大写字母以及其他标准 Slack 频道中不允许使用的字符。
• 建立或加入 Salesforce 频道后，该频道会添加到侧栏的 Salesforce 频道分区，但你也可以根据需要将其移动到其他自定义分区。
• 你在 Salesforce 频道中的权限与你在相应记录中的权限一致。如果你有权限访问 Salesforce 中的记录，就可以访问相应的 Salesforce 频道；如果你有权限编辑 Salesforce 中的记录，就可以在 Slack 中编辑记录。

注意：无法邀请外部人员进入 Salesforce 频道。

Salesforce 频道的组件

Salesforce 频道的功能被整理到各个标签中。以下是你可以在 Salesforce 频道中看到的标签以及它们可以帮助你做的事情。 

 消息
使用“消息”标签处理与相应记录相关的对话，例如告知团队成员关于重要交易的更新信息或讨论新的业务机会。就像一个标准的 Slack 频道一样，这些对话可以包含与频道成员的讨论、来自应用的消息，或来自Sales Elevate 的通知。

  记录详情
“记录详情”标签使用 Salesforce 中的数据为你提供频道所映射的记录的快照。从“记录详情”标签中，你可以了解关于记录的关键详情及其相关的客户，并立即在 Slack 中进行更新。“记录详情”标签的名称将和与 Salesforce 频道相关联的记录类型一致。例如，与“客户”相关联的 Salesforce 频道将拥有客户详情标签。

  摘要（可与 Slack AI 附加功能一起使用）
使用“摘要”标签可以快速熟悉与相应记录相关联的所有 Salesforce 频道中的对话摘要，这些摘要均由 Slack AI 生成。单击摘要旁边的   更多详情图标即可查看其来源并跳转至 Slack 中的对话。

   相关记录
如果管理员在配置 Salesforce 频道时为默认列表标签选择了记录类型，该记录类型将会显示在相关的记录标签中。如果你有权限更新记录类型，你在 Slack 中所进行的任何更改都将反映在 Salesforce 中。

注意：你的工作区或 Enterprise Grid 组织中未被分配 Slack Sales Elevate 访问权限的成员将只能看到 Salesforce 频道中的消息标签。

建立 Salesforce 频道

你可以从 Slack Sales Elevate 中显示的任意记录建立新的 Salesforce 频道。在 Enterprise Grid 套餐中，只有可以在组织范围内建立跨工作区频道的人员能够将频道转换为 Salesforce 频道。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。
2. 选择侧边栏中的 Salesforce 列表。
3. 选择一个记录列表，或在下拉菜单中搜索列表。
4. 单击记录旁边的   建立 Salesforce 频道图标。
5. 选择建立新频道或转换现有频道，然后按照提示操作。
6. 单击建立频道或转换频道以完成操作。

注意：如果已经为记录的父记录建立了 Salesforce 频道，系统将提示你使用该频道（但如果愿意，你仍然可以建立新频道）。

在 Slack 中更新记录

为了节省在 Slack 和 Salesforce 之间切换的时间，你可以直接从频道更新记录。如果你有在 Salesforce 中编辑记录的权限，则可以在 Slack 中编辑记录。

桌面

移动设备

1. 打开你想要更新的记录的 Salesforce 频道。 
2. 选择  记录详情标签。
3. 在记录详情下，更新你有权限编辑的任何字段。

1. 打开你想要更新的记录的 Salesforce 频道。 
2. 点按对话标题，然后选择业务机会详情。
3. 点按记录详情旁边的编辑，然后更新你有权限编辑的任何字段。

注意：管理员可以通过配置 Slack 记录布局选择在记录详情标签中显示的字段。

哪些人员可以使用此功能？

• 所有已分配成员（未分配成员只能使用有限的功能）
• 在企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐中可使用 Slack Sales Elevate 附加组件