使用 Salesforce 频道以在 Slack 中销售

Salesforce 频道是 Slack 频道的一种类型,与 Salesforce 记录(例如客户或业务机会)对应。借助 Salesforce 频道,你的团队可以在 Slack 中集中处理关于客户的对话、推动交易进程以及更新 Salesforce 记录。

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展示 Slack 中的 Salesforce 频道的 GIF 图
运作方式

  • Salesforce 频道名称与其对应的记录名称一致,这意味着它们可以包含空格、大写字母以及其他标准 Slack 频道中不允许使用的字符。
  • 建立或加入 Salesforce 频道后,该频道会添加到侧栏的 Salesforce 频道分区,但你也可以根据需要将其移动到其他自定义分区
  • 你在 Salesforce 频道中的权限与你在相应记录中的权限一致。如果你有权限访问 Salesforce 中的记录,就可以访问相应的 Salesforce 频道;如果你有权限编辑 Salesforce 中的记录,就可以在 Slack 中编辑记录。

注意:无法邀请外部人员进入 Salesforce 频道。


Salesforce 频道的组件

Salesforce 频道的功能被整理到各个标签中。以下是你可以在 Salesforce 频道中看到的标签以及它们可以帮助你做的事情。 


 消息
使用“消息”标签处理与相应记录相关的对话,例如告知团队成员关于重要交易的更新信息或讨论新的业务机会。就像一个标准的 Slack 频道一样,这些对话可以包含与频道成员的讨论、来自应用的消息,或来自Sales Elevate 的通知。

  记录详情
“记录详情”标签使用 Salesforce 中的数据为你提供频道所映射的记录的快照。从“记录详情”标签中,你可以了解关于记录的关键详情及其相关的客户,并立即在 Slack 中进行更新。“记录详情”标签的名称将和与 Salesforce 频道相关联的记录类型一致。例如,与“客户”相关联的 Salesforce 频道将拥有客户详情标签。

  摘要(可与 Slack AI 附加功能一起使用)
使用“摘要”标签可以快速熟悉与相应记录相关联的所有 Salesforce 频道中的对话摘要,这些摘要均由 Slack AI 生成。单击摘要旁边的   更多详情图标即可查看其来源并跳转至 Slack 中的对话。

   相关记录
如果管理员在配置 Salesforce 频道时为默认列表标签选择了记录类型,该记录类型将会显示在相关的记录标签中。如果你有权限更新记录类型,你在 Slack 中所进行的任何更改都将反映在 Salesforce 中。

注意:你的工作区或 Enterprise Grid 组织中未被分配 Slack Sales Elevate 访问权限的成员将只能看到 Salesforce 频道中的消息标签。


建立 Salesforce 频道

你可以从 Slack Sales Elevate 中出现的任何记录建立新的 Salesforce 频道:

  1. 在桌面版中,单击侧栏中的   销售
  2. 选择侧边栏中的 Salesforce 列表
  3. 选择一个记录列表,或在下拉菜单中搜索列表。
  4. 单击记录旁边的   建立 Salesforce 频道图标。
  5. 单击右上角的建立频道

注意:如果已经为记录的父记录建立了 Salesforce 频道,系统将提示你使用该频道(但如果愿意,你仍然可以建立新频道)。


在 Slack 中更新记录

为了节省在 Slack 和 Salesforce 之间切换的时间,你可以直接从频道更新记录。如果你有在 Salesforce 中编辑记录的权限,则可以在 Slack 中编辑记录。

  1. 在桌面版中,打开你想要更新的记录的 Salesforce 频道。 
  2. 选择  记录详情标签。
  3. 记录详情下,更新你有权限编辑的任何字段。

注意:管理员可以通过配置 Slack 记录布局选择在记录详情标签中显示的字段。

哪些人员可以使用此功能?
  • 所有已分配成员(未分配成员只能使用有限的功能)
  • 企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐中可使用 Slack Sales Elevate 附加组件

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