创建和管理 Salesforce 频道配置

借助 Salesforce 频道，你的团队可以直接在 Slack 中更新 Salesforce 记录并集中处理关于客户的对话。你可以创建频道配置，以控制可以在 Salesforce 频道中使用的记录类型，并管理你的组织成员已经创建的配置。 

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配置 Salesforce 频道

你需要为成员在建立 Salesforce 频道时可以使用的每种记录类型创建一个配置，从而将 Salesforce 频道配置为与除用户之外的任何 Salesforce 记录类型相对应。 

企业增强套餐

Enterprise Grid 套餐

1. 在桌面版中，单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
3. 在左侧栏中的管理下方，选择   Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏，可以单击左上角的菜单进行查找。
4. 选择一个 Salesforce 组织。
5. 单击管理，然后选择添加频道配置。
6. 从下拉菜单中选择一个对象类型，然后单击下一步。
7. 从默认频道可见性下的下拉菜单中选择一个选项，为新的 Salesforce 频道选择默认隐私设置。
8. 如果需要，可以从默认列表标签下的下拉菜单中选择一个选项，以选择在相关记录标签中显示的默认记录类型。
9. 单击保存。

Salesforce 频道是组织范围内的跨工作区频道。 

1. 在桌面版中，单击侧栏中的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
3. 选择   Salesforce，然后选择组织关联。
4. 选择一个 Salesforce 组织。
5. 单击管理，然后选择添加频道配置。
6. 从下拉菜单中选择一个对象类型，然后单击下一步。
7. 从默认频道可见性下的下拉菜单中选择一个选项，为新的 Salesforce 频道选择默认隐私设置。
8. 如果需要，可以从默认列表标签下的下拉菜单中选择一个选项，以选择在相关记录标签中显示的默认记录类型。
9. 单击保存。

备注：Salesforce 频道的隐私设置在某些方面与 Slack 频道不同。请访问 Salesforce 频道安全，了解更多关于频道可见性的信息。

管理 Salesforce 频道配置

你可以编辑配置，也可以在不再需要时移除配置。

企业增强套餐

Enterprise Grid 套餐

1. 在桌面版应用中，单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
3. 在左侧栏中的管理下方，选择   Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏，可以单击左上角的菜单进行查找。
4. 选择一个 Salesforce 组织。
5. 单击 Salesforce 频道配置旁边的 三个圆点图标。
6. 单击编辑配置或移除配置，然后遵循提示操作。 
7. 选择保存或移除，完成操作。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
3. 选择   Salesforce，然后选择组织关联。
4. 选择一个 Salesforce 组织。
5. 单击 Salesforce 频道配置旁边的  三个圆点图标。
6. 单击编辑配置或移除配置。
7. 选择保存或移除，完成操作。

备注：编辑或移除 Salesforce 频道配置不会影响已经建立的 Salesforce 频道。

管理 Salesforce 记录预览

当有人在频道或私信 (DM) 中共享 Salesforce 记录时，系统会显示预览，其中包含该记录的详细信息。你可以限制在记录预览中显示的详细信息，并且针对特定的记录对象类型（例如“帐户”或“业务机会”）设置例外情况，使其不受相关限制的约束。可以使用的选项如下：

• 显示记录的详细信息（默认）
  系统会显示记录名称、对象和记录的详细信息（例如阶段或金额）
• 仅显示名称和对象
  系统不显示任何其他字段
  
• 仅显示对象
  系统只显示记录对象类型

备注：记录预览可供显示这些预览的对话中的所有成员查看，而不论成员在 Salesforce 中拥有何种权限。 

企业增强套餐

Enterprise Grid 套餐

1. 在桌面版应用中，单击侧栏中的工作区名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击工作区设置。
3. 在左侧栏中的管理下方，选择   Salesforce 组织。如果你看不到左侧栏，可以单击左上角的菜单进行查找。
4. 选择一个 Salesforce 组织。
5. 单击设置选项卡。
6. 在记录展开框设置下，单击编辑。
7. 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
8. 在例外情况下，根据需求选择要显示记录详细信息的记录对象类型。
9. 单击保存。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
3. 选择   Salesforce，然后选择组织关联。
4. 选择一个 Salesforce 组织。
5. 单击设置选项卡。
6. 在记录展开框设置下，单击编辑。
7. 从下拉菜单中选择一个展开框设置。
8. 在例外情况下，根据需求选择要显示记录详细信息的记录对象类型。
9. 单击保存。

小窍门：在 Salesforce 中编辑页面布局，添加在 Slack 中打开按钮，以便成员能够从相应的记录中打开 Salesforce 频道。

哪些人员可以使用此功能？

• 工作区拥有者、组织拥有者和 Salesforce 管理员
• 在企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐中可用，可与 Slack Sales Elevate 附加组件一起使用