设置和管理 Slack 中的 Agentforce

Agentforce 使组织能够构建处理其工作特定方面的自定义代理。部署 Slack 中的 Agentforce 时，你的团队可以在其已经开展工作的地方与代理协作。

运作方式 

• 在 Salesforce 中构建并自定义代理，然后将其添加到 Slack 中，供成员使用。
• 将代理添加到 Slack 后，成员可以在   Agentforce 标签中查找其有权访问的代理并向代理发送消息，或在频道中向代理发送消息。 

进一步了解 Agentforce：浏览我们的发布指南或联系 Slack 客户经理。 

在 Salesforce 中构建代理

按照以下指导操作，开始使用 Salesforce 中的 Agentforce Builder 创建代理：

• 使用 Slack 的预设模板创建代理。
• 自定义代理的主题和操作，以定义其范围和专业知识。
• 将一般 Slack 操作主题添加到代理中，以便从一系列 Slack 操作中进行选择，例如创建画板（此功能在 Slack 免费版中不可用）、执行搜索等。

注意：你只能使用 Agentforce 中的员工代理类型构建适用于 Slack 的代理。

Slack 专用代理模板

代理模板让你能够快速创建代理来处理常见任务。在使用模板创建代理时，搜索 Slack 即可查看可用模板。Slack 提供以下三种代理模板：

• 客户见解代理
  利用 Salesforce 数据汇总客户信息，在 Slack 中查找主题专家，并生成客户简报。
• 员工帮助代理
  利用内部资源和 Slack 中的对话内容，回答常见问题，解决内部事务。
• 入职代理
  通过建立入职画板，并利用自定义知识库回答常见问题，帮助团队新成员完成入职流程。

连接 Salesforce 和 Slack

要设置 Slack 中的 Agentforce，请将 Salesforce 组织连接至 Slack。你需要 Salesforce 管理员的帮助才能完成此过程。

步骤 1：将 Salesforce 组织连接至 Slack

1. 按照连接 Salesforce 和 Slack 指南中的步骤操作。
2. 关联 Salesforce 组织后，如果尚未授予用户在 Slack 中访问 Salesforce 的权限，则需要手动映射这些用户。

步骤 2：安装与 Slack 连接的应用

1. 从 Salesforce 中，选择设置。
2. 在“快速查找”框中，搜索并选择已连接应用 OAuth 使用情况。
3. 向下滚动至 Slack，然后在右侧选择安装。
4. 单击安装即可完成操作。

注意：若 Slack 中的人员没有 Salesforce 帐户，则需获得 Salesforce 临时许可证才能访问 Slack 中的 Agentforce。请联系你的 Salesforce 客户经理了解更多详情。

步骤 3：映射帐户

连接成员的 Salesforce 和 Slack 帐户。当你在 Slack 中手动映射成员时，系统将提示这些成员登录 Salesforce 以连接其帐户。

专业套餐和企业增强套餐

企业套餐

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   管理员。如果未看到此选项，请单击你的工作区名称。
2. 从菜单中选择工作区设置，然后单击   Salesforce。
3. 单击用户标签。
4. 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。

1. 在   主页中，单击侧栏中的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
3. 单击   Salesforce，然后选择 Salesforce 组织。
4. 单击用户标签。
5. 选择单独添加，然后搜索要添加的成员。要批量添加成员，请单击通过 CSV 文件添加，然后按照提示操作。

小窍门：Slack 中具有 Salesforce 管理员系统角色的成员可以连接 Salesforce 组织并映射帐户。

将代理添加到 Slack

现在，Salesforce 和 Slack 已连接，你可以添加代理了。请注意，员工代理的成员访问权限会根据 Salesforce 中的权限自动分配。如需安装 Agentforce 服务代理，一定要在安装完成后分配成员访问权限。 

步骤 1：建立代理连接

首先，在 Salesforce 中为你的代理建立与 Slack 的连接：

1. 登录 Salesforce，然后选择设置。
2. 在快速查找框中，搜索并选择代理。
3. 选择一个代理。
4. 单击连接标签。
5. 单击添加。
6. 在连接下方，从下拉菜单中选择 API。
7. 输入唯一的集成名称。
8. 在已连接的应用下方，选择 Slack。
9. 单击保存。

步骤 2：安装代理

为代理建立连接后，将其添加到 Slack。 

专业套餐和企业增强套餐

企业套餐

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   管理员。
2. 从菜单中选择管理 Agentforce。
3. 单击要添加的代理旁边的查看代理。
4. 查看代理在 Slack 中将拥有的权限，然后单击安装代理。

首先，在组织级别安装代理并授予其访问权限。然后，你可以将代理添加到组织中的特定工作区。

1. 在   主页中，单击侧栏中你的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置上，然后单击组织设置。
3. 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
4. 在要添加的代理旁边，单击查看代理。
5. 查看代理在 Slack 中将拥有的权限，然后单击安装代理。
6. 勾选代理应在其中可用的工作区旁边的复选框。
7. 单击添加到工作区。

在 Slack 中管理 Agentforce 代理

你可以通过编辑代理个人档案、分配成员访问权限或卸载代理，在 Slack 中管理代理。 

编辑代理个人档案

拥有者、管理员、代理构建者和已分配的代理管理者可以直接在 Slack 中编辑代理的资料。要更改代理的个人档案图片、调整建议的提示或分配其他代理管理者，请按照以下步骤操作：

1. 在桌面端，单击侧栏中的  Agentforce。若侧栏中未显示
     Agentforce，请单击 更多进行查找。
2. 单击由你管理。
3. 在代理旁边，单击 三个圆点图标，然后选择查看代理个人档案。
4. 单击编辑。
5. 编辑需要修改的个人档案字段，然后单击保存。

为服务代理分配访问权限

默认情况下，除非拥有者或管理员为其分配访问权限，否则任何人都不能在 Slack 中使用 Agentforce 服务代理。

专业套餐和企业增强套餐

企业套餐

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   管理员。
2. 从菜单中选择管理 Agentforce。
3. 单击页面顶部的已安装的代理。
4. 单击代理旁边的管理代理。
5. 单击谁可以使用这个代理？旁边的编辑。
6. 选择可以访问该代理的人员，然后单击保存。

1. 在   主页中，单击侧栏中你的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
3. 单击 Salesforce，然后选择 Agentforce。
4. 单击页面顶部的已安装的代理，然后选择一个代理。
5. 选择用户权限。
6. 单击谁可以使用这个代理？旁边的编辑。
7. 选择可以访问该代理的人员，然后单击保存。

移除或卸载代理

在专业套餐和企业增强套餐中，你可以卸载代理。在企业套餐中，你可以从特定工作区中移除代理，也可以从组织中卸载该代理。

专业套餐和企业增强套餐

企业套餐

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   管理员。
2. 从菜单中选择管理 Agentforce。
3. 单击页面顶部的已安装的代理。
4. 单击代理旁边的管理代理。
5. 单击右上角的管理，然后选择移除 [代理名称]。

从工作区中移除代理

1. 在   主页中，单击侧栏中你的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
3. 单击   Salesforce，然后选择 Agentforce。
4. 单击页面顶部的已安装的代理，然后单击要移除的代理旁边的管理代理。
5. 选择右上角的管理，然后单击从工作区中移除。
6. 勾选要从中移除代理的工作区旁边的复选框，然后单击下一步。
7. 勾选我已准备好移除此代理旁边的复选框，然后选择移除代理。 

从你的组织中卸载代理

1. 在   主页中，单击侧栏中你的组织名称。
   
2. 将鼠标悬停在工具和设置处，然后单击组织设置。
3. 单击   Salesforce，然后选择 Agentforce。
4. 单击页面顶部的已安装的代理，然后单击要卸载的代理旁边的管理代理。
5. 选择右上角的管理，然后单击从你的组织中卸载。
6. 勾选我已准备好移除此代理旁边的复选框，然后单击移除代理。

哪些人员可以使用此功能？

• 工作区拥有者/管理员（免费套餐、专业套餐和企业增强套餐），以及
  组织拥有者/管理员（Enterprise 套餐）
• 可在具有 Salesforce Agentforce 许可的所有 Slack 套餐中使用