在 Slack 中查看和更新 Salesforce 数据

无需在 Slack 和 Salesforce 之间反复切换，直接在你的工作区即可查看并更新数据记录。在企业增强和 Enterprise 套餐中，你还可以查看并分享定制化的数据记录列表，快速获取对你或你的团队至关重要的信息。 

小窍门：如果某条记录关联了 Salesforce 频道，你可以通过该频道查看并更新记录数据、查看相关对话，还能参与到对应的交流中。

在 Slack 中查找和更新 Salesforce 记录

你在 Slack 中对数据记录（例如客户帐户或业务机会）所做的任何更新，都会自动同步到 Salesforce 中。你在 Slack 中查看或编辑数据记录的权限，与在 Salesforce 中设置的权限一致。

1. 打开 Slack 顶部的搜索框。
2. 在搜索框中输入你想查找的内容，然后在搜索结果下拉菜单中选择   在 Salesforce 中搜索选项。
3. 你将看到匹配搜索条件的记录列表。选择任意记录即可在 Slack 中查看详情。
4. 更新任何你有权限编辑的字段，然后选择保存更改。

注意：管理员可以通过配置 Slack 记录布局选择你查看记录时显示的字段。

访问列表视图

列表视图是 Salesforce 记录的集合，通常按记录类型进行分类整理。在企业增强和 Enterprise 套餐中，你可以在 Slack 内使用列表视图，在同一位置集中查看并更新多条记录。

桌面

移动设备

1. 从   主页标签找到侧栏的 Salesforce 分区，并选择   Salesforce 应用。
2. 选择   列表视图标签。
3. 搜索并选择一个列表视图。
4. 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它，或者单击共享将其发送给团队中的其他人员。

1. 在   主页标签中，点按   Salesforce 应用。
2. 选择   列表视图标签。
3. 搜索并选择一个列表视图。
4. 从列表视图选择一个记录以在 Slack 中查看它，或者点按   三个点图标并选择 Slack 中的共享将其发送给团队中的其他人员。

注意：你的 Slack 工作区必须订阅新版企业增强套餐，才能在 Slack 中访问列表视图。如果你已订阅企业增强套餐但无法查看列表视图，请联系客服寻求帮助。

小窍门：单击   星形图标（或与某个分区关联的表情）可以将列表视图移动到侧栏中的自定义分区。

哪些人员可以使用此功能？

• 所有具有 Salesforce 关联的成员
• 在所有套餐中可用