在 Slack 中管理客户联系人

通过 Slack 简化你跟踪重要客户信息的方式。利用客户联系人列表，你可以构建全面的客户记录、记录重要的客户活动并与团队协作，而这一切都可以在一个地方完成。

运作方式

• 要设置客户联系人，工作区拥有者必须为其工作区启用该功能并建立联系人列表。
• 联系人列表准备就绪后，你可以将其与团队中的人员共享，以授予他们访问权限。任何有权访问该列表的人员都可以更新重要的客户信息、记录客户互动并与他人共享联系人
• 在 Slack 中管理客户联系人依赖于 Salesforce 免费版。当你在 Slack 中设置联系人列表时，将建立一个 Salesforce 免费版组织。

设置你的联系人列表

工作区拥有者可以按照以下步骤开始在 Slack 中管理客户联系人。

步骤 1：启用客户联系人

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   工具。
2. 在侧栏中选择   频道模板。
3. 检查详细信息并选择开始使用。

步骤 2：建立联系人列表

通过从 Gmail 或 CSV 文件导入来建立客户联系人列表，或者从头开始构建。联系人列表建立好后，你还可以自定义其字段，使其符合你的需求。 

1. 从主页标签找到侧边栏的 Salesforce 分区，然后选择所有联系人。
2. 选择建立联系人列表的选项并按照提示操作。

步骤 3：共享你的联系人列表

默认情况下，只有建立联系人列表的工作区拥有者才能访问此列表。当你准备好后，请与他人共享你的联系人列表，授予权限以供他们使用。

1. 从主页标签找到侧边栏的 Salesforce 分区，然后选择所有联系人。
2. 单击右上角的共享。
3. 搜索并选择你要与之共享联系人的人员，然后单击共享并添加 Salesforce 用户。 

注意：任何有权访问你的联系人列表的人员也会在关联的 Salesforce 免费版组织中被授予系统管理员角色。

使用你的联系人列表

现在，你的联系人列表已设置好，且你与之共享的任何人都可以开始使用此列表来掌握客户需求。

更新联系人

更新联系人以添加关于客户的重要详细信息，以便你的团队拥有最新的信息。你可以更新联系人记录中的任何字段，并记录重要的客户互动，例如电话、电子邮件和会议。

1. 从主页标签找到侧边栏的 Salesforce 分区，然后选择所有联系人。
2. 选择一位联系人以在 Slack 中查看。 
3. 在联系人记录中，更新你想要修改的任何字段，然后单击保存。
4. 要记录客户互动，请单击记录事件。 
5. 输入事件详细信息，然后单击保存以完成。

注意：在联系人记录中，单击邀请至私信，以邀请客户直接在 Slack 中对话。

共享联系人

当你需要就某个客户与他人进行协作时，在私信或专用频道中将该客户的联系人共享给你的团队。当你与团队成员共享联系人时，如果他们尚未拥有在 Slack 中管理客户联系人的权限，他们将被授予该权限。

1. 从主页标签找到侧边栏的 Salesforce 分区，然后选择所有联系人。
2. 选择一位联系人。
3. 单击右上角的三个圆点图标，然后选择共享联系人。
4. 搜索并选择你想要对其发送联系人的人员，然后选择共享。

管理你的联系人列表

自定义字段

默认情况下，你的联系人列表包含诸如客户名称和电子邮件地址等字段。添加字段以包含其他详细信息，例如优先级、状态等。

1. 从主页标签找到侧边栏的 Salesforce 分区，然后选择所有联系人。
2. 单击联系人列表右上角的  加号按钮。
3. 从下拉菜单中选择一个预设选项，或选择
   建立自定义字段以从头开始建立。 
4. 按照提示操作，然后单击保存以完成。 

添加更多联系人

随着你的客户群体增长，手动将新联系人添加到你在 Slack 中的联系人列表。

1. 从主页标签找到侧边栏的 Salesforce 分区，然后选择所有联系人。
2. 单击右上角的   新建联系人。
3. 填写客户字段，然后单击建立联系人以完成。 

哪些人员可以使用此功能？

• 工作区拥有者可以设置客户联系人。成员可以使用和管理 Slack 中的联系人列表。
• 新版本的企业增强套餐也支持该功能