在 Slack 中生成和管理潜在客户

如果你使用 Slack 中的客户管理功能，即可从网站获取潜在客户，并将其发送到工作区中自动建立的频道，供团队进行审核、管理和回复。

注意：Slack 中的潜在客户管理功能正在逐步推出。我们正在将此功能向所有使用新版企业增强套餐的客户开放，感谢你的耐心等待。

运作方式

• 在 Slack 中启用客户管理功能后，系统将在工作区中自动建立一个潜在客户专用频道。此频道名为 #潜在客户-[工作区名称]，将在侧栏的 Salesforce 分区中显示。
• 你可以在 Slack 的潜在客户频道中设计用于生成潜在客户的表单，然后将该表单嵌入网站中。 
• 当有人填写你的表单时，系统会将消息发送到潜在客户频道，潜在客户也将在该频道中显示。 

注意：在 Slack 中管理潜在客户依赖于 Salesforce 的 Web-to-Lead 功能。请访问 Salesforce 帮助中心了解更多关于生成潜在客户的信息。

在 Slack 中设置潜在客户管理 

设计并嵌入潜在客户表单

1. 在桌面版中，从侧栏的 Salesforce 分区打开潜在客户频道。
2. 单击对话标题中的频道名称。
   
3. 选择集成标签。 
4. 单击从你的网站获取新的潜在客户的信息下方的新建网络表单。
5. 选择表单标题和字段，然后单击下一步。
6. 如果需要，可以选择将哪些字段设置为必填项，并设置重定向网址，然后单击下一步。 
7. 按照提示使用 ReCAPTCHA 防止垃圾邮件提交，或单击跳过。 
8. 查看你的表单代码。你可以共享、下载或复制构成表单的 HTML 代码。 

准备就绪后，与团队协作，使用提供的表单代码将该表单嵌入公司的官方网站中。 

测试你的表单  

如果需要，你可以测试表单以确保其正常工作。首先，在表单代码中找到以下几行，然后按照以下步骤操作：

1. 删除每行开头和结尾的 以取消注释。 
2. 将 <> 替换为你的电子邮件地址。
3. 填写表单进行测试提交。你将收到一封包含表单调试信息的电子邮件。 
4. 测试完成后，从表单代码中删除以上三行。

在 Slack 中查看和管理潜在客户

表单设置完成后，提交的信息将在潜在客户频道中显示。你可以与团队协作处理潜在客户，直接通过 Slack 联系潜在客户，或者记录通话或会议等其他事件。 

1. 在桌面版中打开潜在客户频道。 
2. 单击潜在客户即可在侧栏中进行查看。 
3. 要联系潜在客户，请单击快捷操作，然后选择发送电子邮件。 
4. 撰写邮件内容，然后选择发送电子邮件。
5. 要记录其他事件，请单击快捷操作，然后选择新事件。选择事件类型，输入事件详情，最后单击保存。 

小窍门：Slackbot 可以帮助你快速了解潜在客户。单击快捷操作，然后选择询问 Slackbot 关于潜在客户的信息即可开始使用。

哪些人员可以使用此功能？

• 拥有客户管理功能访问权限的成员。
• 新版本的企业增强套餐也支持该功能