管理 Slack Sales Elevate

Sales Elevate 是 Slack 的擴充套件，已與 Salesforce Sales Cloud 整合，讓團隊可以在 Slack 中更新 Salesforce 物件、接收重要交易通知等。設定好連結 Salesforce 後，即可管理 Slack 工作空間或 Enterprise Grid 組織的 Sales Elevate 設定。

注意：工作空間主要擁有者 (Business+)，以及具有角色管理員系統角色的成員 (Enterprise Grid) 可以指派銷售管理員系統角色給成員。

連結 Salesforce 組織

如果有多個 Salesforce 組織，連結至 Slack 後可以另外連結最多 24 個組織。

1. 按一下側欄中的「 銷售」。
2. 選取「 齒輪圖示」。
3. 按一下 Salesforce 組織下拉式功能表，選取「新增 Salesforce 組織」。
4. 選取「 新增 Salesforce 組織」，然後按一下「連結」。 

Slack 將自動連結到 Salesforce 並開始同步你的資料。這通常需要幾分鐘的時間，且擁有較多資料的組織可能需要更久。

注意：Salesforce 管理員可以透過指派 Slack Sales Elevate 權限集管理成員的 Sales Elevate 存取權。 

設定 Salesforce 物件清單

銷售團隊可以使用 Salesforce 清單，在 Slack 中輕鬆更新 Salesforce 物件。根據預設，團隊可以查看帳戶、機會、商機、聯絡人和案例的清單，但你可以根據需要新增或移除物件。你也可以為每個物件提供最多 25 個預設建議清單，團隊在 Slack 中更新 Salesforce 物件時，就可以看到這些清單。

1. 按一下側欄中的「 銷售」。
2. 選取「 齒輪圖示」。
3. 在設定視窗中按一下「 Salesforce 清單」。
4. 按一下「 新增物件」。
5. 選取 Salesforce 物件。視需要為物件提供預設建議清單。
6. 按一下「儲存」。

注意：如要移除 Salesforce 物件，請按一下物件旁的「 三個點圖示」，然後按一下「移除物件」。

管理 Sales Elevate 通知

建立自訂通知

銷售管理員可以在 Sales Elevate 中建立通知，幫助團隊掌握新機會、重要交易等情況的動態。 

1. 按一下側欄中的「 銷售」。
2. 選取右上角的「編輯銷售設定」。
3. 按一下「 通知」。
4. 按一下「管理員建立的通知」旁的「管理」。 
5. 按一下「建立通知」。
6. 選擇範本，然後選取所需選項進行自訂。
7. 按一下「儲存通知」。

管理自訂通知

銷售管理員可以編輯或刪除任何管理員建立的通知。

1. 按一下側欄中的「 銷售」。
2. 選取右上角的「編輯銷售設定」。
3. 按一下「 通知」。
4. 按一下「管理員建立的通知」旁的「管理」。 
5. 按一下通知旁的「 三個點圖示」。
6. 選取「編輯」或「刪除」，然後按一下「儲存通知」或「刪除通知」以確認。

提示：在「銷售設定」控制面板的「通知」區段中，可以檢視更多關於貴組織所建立通知的資訊。

調整通知設定

你可以將 Sales Elevate 通知限制到特定的頻道類型或工作空間 (在 Enterprise Grid 方案中)，來控制傳送通知的位置。

頻道設定

工作空間設定

1. 按一下側欄中的「 銷售」。
2. 選取右上角的「編輯銷售設定」。
3. 按一下「 通知」。
4. 按一下頻道限制旁的「編輯」。
5. 選取頻道類型。
6. 勾選或取消勾選「包括 Slack Connect 外部頻道」旁的方塊。
7. 按一下「儲存」。 

1. 按一下側欄中的「 銷售」。
2. 選取右上角的「編輯銷售設定」。
3. 按一下「 通知」。
4. 按一下工作空間限制旁的「編輯」。 
5. 選取您想要啟用通知的工作空間。
6. 按一下「儲存」。 

注意：在 Salesforce 中設定 Slack 記錄版面配置，就能自訂欄位和通知以供成員在 Slack 中編輯。

管理交易慶祝活動

成員個人檔案上的交易慶祝活動有助於表彰個人成就，並鼓舞團隊的士氣。交易慶祝活動橫幅會於交易成功後的三天內在成員個人檔案上顯示，並可以分享至 Slack 中的任何對話，將這個好消息傳出去。你可以設定交易慶祝活動的條件，指定最低交易金額，並選擇是否顯示帳戶名稱或交易金額等詳細資訊。

1. 按一下側欄中的「 銷售」。
2. 選取「 齒輪圖示」。
3. 在設定視窗中，按一下「 慶祝活動」。
4. 按一下「顯示交易成功慶祝活動」旁的切換按鈕。
5. 選擇要顯示的內容，以及如何套用慶祝活動的選項。
6. 按一下「儲存」。

注意：如果你的組織使用自訂階段欄位，你可以為「成功」選擇一個自訂階段。

誰可以使用此功能？

• 銷售管理員
• Business+ 和 Enterprise Grid 方案