Slack 版 Salesforce 應用程式

將 Salesforce 與 Slack 搭配使用，讓你更有效率地管理銷售管道或客戶服務。繼續閱讀，深入瞭解透過 Slack 與 Salesforce 互動的可用選項，以及最佳體驗建議。

有哪些新功能？

Salesforce 建立了 Slack 版 Salesforce 整合套件，可單獨使用，也可與 Slack 版 Salesforce 應用程式搭配使用。我們不會強制要求安裝 Slack 版 Salesforce 應用程式，但仍建議安裝，以確保你的所有 Salesforce 應用程式均可互動，並透過所有應用程式的單一登入來簡化認證和管理程序。

隨著 Slack 版 Salesforce 應用程式系列的發展，由 Slack 建立的 Salesforce 應用程式將從 Slack Marketplace 中移除。為獲得最佳體驗，我們建議安裝適用的 Slack 版 Salesforce 整合套件，或造訪 Salesforce 說明入口網站尋求支援，並深入瞭解哪些應用程式最符合你的需求。

如果選擇安裝由 Slack 建置的 Salesforce 應用程式，請繼續閱讀下文的安裝和設定說明。

注意：若是首次將 Salesforce 應用程式安裝至 Slack，我們建議安裝 Salesforce 建置整合，以獲得最佳的長期體驗。以下資訊僅適用於 Slack 建置的 Salesforce 應用程式 (不受永久支援)。

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Salesforce 應用程式 (由 Slack 建置)

設定

若要使用 Salesforce 應用程式，你需要兩個應用程式來連接 Salesforce 和 Slack。每個應用程式皆提供不同的功能：

安裝到 Salesforce 的 Slack 應用程式

• 可在 Salesforce AppExchange 中找到
• 檢視與某一筆記錄相關的 Slack 訊息
• 將 Salesforce 記錄傳送至 Slack
• 在 Slack 頻道中設定記錄警示

安裝到 Slack 的 Salesforce 應用程式

• 可在 Slack Marketplace 中找到
• 檢視標準物件及任何已設定的自訂物件的 Salesforce 記錄。
• 將相關警示轉送至頻道
• 新增 Slack 訊息至 Salesforce 記錄

若要使用 Slack 版 Salesforce 應用程式，Salesforce 系統管理員需要先在 Salesforce 中安裝 Slack 應用程式並進行設定。

安裝及設定 Slack Salesforce 版應用程式

Salesforce 系統管理員可參閱設定 Salesforce 以搭配 Slack 使用，瞭解如何在 Salesforce 中安裝 Slack 套件、設定標準和自訂物件、設定使用者權限，以及執行其他動作。完成後，成員可以按照下列步驟將 Salesforce 應用程式安裝至 Slack，如果成員已將應用程式安裝至工作空間，則可以連線自己的帳戶。

提示： 如果你是使用 Slack 的 Enterprise Grid 方案，就可以在組織層級安裝 Salesforce 應用程式，並從控制面板將其新增至需要存取 Salesforce 的任何工作空間。

將 Salesforce 應用程式安裝至 Slack

請向 Salesforce 系統管理員查詢，確認 Slack 版 Salesforce 應用程式已安裝並正確設定，然後再將 Salesforce 應用程式安裝至 Slack 工作空間。

1. 前往 Slack Marketplace 的 Salesforce 頁面。
2. 按一下「新增至 Slack」。
3. 畫面將進入 Salesforce 應用程式的登陸頁面。在此處按一下「新增至 Slack」。
4. 依照提示進行 Salesforce 帳號的認證，並完成應用程式的安裝。 

提示： 在將 Slack 連線到生產環境的 Salesforce 執行個體之前，你可以先測試設定。若要測試，請按一下應用程式登陸頁面上「新增至 Slack」按鈕下方的要連線至 Salesforce 沙箱組織嗎？連結。

連接 Salesforce 和 Slack 帳號

安裝完兩個應用程式之後，請連接你的 Salesforce 和 Slack 帳號。

1. 進入 Slack 桌面應用程式，按一下左側欄頂端的「 應用程式」。如果沒看到此選項，按一下「 更多」即可找到。
2. 搜尋並選取 Salesforce。
3. 在應用程式的「首頁」標籤上，按一下「連線帳戶」。 
4. 連線 Slack 和 Salesforce 之後，按一下「開啟 Slack」以返回 Slack。

注意： 您也可以在頻道中按一下 Salesforce 警示，然後按照提示用您的 Salesforce 帳號進行 Slack 認證，來連接 Slack 和 Salesforce。

在 Slack 中搜尋和分享 Saleforce 記錄

Salesforce 應用程式預設會傳回以下六個標準 Salesforce 物件的搜尋結果：

• 帳戶
• 案例
• 聯絡人
• 商機
• 機會
• 工作

如果 Salesforce 系統管理員已在 Salesforce 中設定了自訂物件，你或許可以搜尋那些自訂物件。如果請求 Slack 中特定自訂物件的存取權，建議聯絡系統管理員。

若要在 Slack 中搜尋和共享 Salesforce 記錄，請按照下列步驟：

1. 按一下訊息欄位旁的「 加號圖示」。
2. 從功能表中搜尋並選取「尋找和分享記錄」。
3. 在「搜尋記錄」下方輸入你要尋找的記錄名稱 (或從下拉式功能表中選取)。
4. 按一下「View record」(檢視記錄)。 
5. 按一下「Share」(分享)。 
6. 從下拉式功能表選擇對話，然後按一下「分享」。
7. 按一下「Done」(完成)。

在 Slack 中設定 Salesforce 警示

在您的工作空間中，您可以設定三種類型的 Salesforce 警示：

• 當指派給你的記錄變更時，我的警示會傳送訊息給你。
• 當你選取的單一記錄或物件改變時，頻道警示會傳送訊息至頻道。
• 當你選取的某一記錄類型改變時，大量警示會傳送訊息至頻道。

注意： 由於 Salesforce 應用程式可能並非在工作空間的所有頻道中都具有存取權限，公開和私人頻道中的 Salesforce 警示都會顯示為來自您的訊息。 

管理我的警示

根據預設，Salesforce 有記錄指派給你時，你會收到 Salesforce 應用程式的訊息。若要在 Slack 中管理標準和自訂物件記錄變更的其他警示，請按照下列步驟：

1. 從桌面按一下左側欄頂端的  應用程式。如果沒看到此選項，按一下「 更多」即可找到。
2. 搜尋並選取 Salesforce。
3. 在應用程式的「首頁」標籤上，按一下「設定我的警示」。
4. 按一下你想要接收的每個警示旁的方塊。
5. 按一下「儲存」。

設定頻道警示

若要在 Slack 終將 Salesforce 記錄變更張貼至頻道，您可以設定頻道警示：

1. 按一下訊息欄位旁的「 加號圖示」。
2. 從功能表中搜尋並選取「新增/編輯頻道警示」。
3. 從下拉式功能表選擇頻道。
4. 按一下「新增記錄」。
5. 在「搜尋記錄」下方，從下拉式功能表中選取記錄。
6. 按一下「View record」(檢視記錄)。
7. 按一下「新增至 [channel name]」。
8. 按一下你想要張貼至頻道的每個警示旁的方塊。
9. 按一下「儲存」。

提示： 若要設定來自 Salesforce 的頻道警示，請由任何一筆記錄按一下「Slack 警示」按鈕並選取頻道。

設定大量警示

建立大量警示，將屬於特定類型的所有記錄的更新張貼至頻道。

1. 從桌面按一下左側欄頂端的  應用程式。如果沒看到此選項，按一下「 更多」即可找到。
2. 搜尋並選取 Salesforce。
3. 在應用程式的「首頁」標籤上，按一下「新增大量警示」。
4. 從下拉式功能表選取頻道，然後按「下一步」。
5. 選擇一個記錄類型，然後按「下一步」。
6. 按一下「新增至 [channel name]」。
7. 將您不想要以大量警示方式張貼至頻道的任何變更旁的方塊取消勾選。
8. 按一下「儲存」。

疑難排解警示

若設定的 Salesforce 警示功能停止運作，你可以先中斷連線，再從 Slack 重新連線 Salesforce 帳號。重新連線後，請要求你的 Salesforce 系統管理員在 Salesforce 中重新授權與 Slack 連線，然後你就可以重新設定頻道警示了。

注意： 停用工作空間中的成員會導致他們設定的警示失效。你必須先中斷連接再重新連接 Salesforce 帳號，才能還原遺失的警示。

傳送訊息至 Salesforce 或 Slack

不論你是否在 Slack 或 Salesforce 中工作，都可以在這兩種服務之間輕鬆傳送相關資訊。 

傳送 Slack 訊息至 Salesforce

使用新增至 Salesforce 訊息捷徑，將 Slack 訊息附加至 Salesforce 中任何記錄的相關 Slack 訊息元件。

1. 尋找你想要傳送至 Salesforce 的 Slack 訊息。
2. 按一下 三個點圖示，然後按一下「新增至 Salesforce」。
3. 搜尋記錄，然後從下拉式功能表中選取。
4. 按一下「新增」。

將 Salesforce 記錄傳送至 Slack

使用傳送至 Slack 動作，將 Salesforce 中的記錄傳送至 Slack。

1. 尋找你想要傳送至 Slack 的記錄。
2. 在頁面頂端，按一下「傳送至 Slack」按鈕。
3. 選取工作空間，然後挑選你想要傳送記錄的頻道或人員。
4. 按一下「傳送至 Slack」。

將帳號中斷連線

如果您不想繼續在 Slack 中使用 Salesforce 應用程式，可將帳號中斷連線。此動作不會將應用程式從工作空間中解除安裝。

1. 從桌面按一下左側欄中的「 應用程式」。如果沒看到此選項，按一下「 更多」即可找到。 
2. 搜尋並選取 Salesforce。
3. 在應用程式的「首頁」標籤上，按一下「中斷帳戶連線」。 
4. 按一下「中斷連線」以確認。