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連接 Salesforce 和 Slack
如果你在 Slack 中使用 Sales Elevate 或是 Salesforce 頻道 ,請設定 Salesforce 和 Slack 連接,讓你的成員可以存取這些功能。設定 Salesforce 和 Slack 連接時,可以選擇將成員的 Salesforce 帳號對應他們在 Slack 中的相應帳號,確保合適的人員存取合適的工具。
注意: 你也必須是 Salesforce 的管理員 ,才能在 Salesforce 中完成設定步驟。
為 Salesforce 組織做好準備
在開始設定流程前,你需要在 Salesforce 中執行一些管理步驟。
步驟 1:建立及設定 Salesforce 整合使用者
建立 Salesforce 整合使用者 可讓你設定有正確權限的 Salesforce 連接,且若你的 Salesforce 帳號停用或權限變更,可以避免組態中斷連接。
登入 Salesforce,然後選取「設定 」。
按一下側欄中的「使用者 」,然後選擇「新使用者 」。
填寫所有必填欄位。請確定你可以存取所提供電子郵件地址 的電子郵件收件匣,然後在個人檔案欄位 中選擇「標準使用者 」。
按一下儲存 。
驗證電子郵件邀請中的整合使用者帳號。
步驟 2:允許整合使用者略過 SSO
如果貴組織使用單一登入 (SSO) 方式登入 Salesforce,你需要允許整合使用者略過 SSO,他們才能完成認證流程。以下是建立略過 SSO 的個人檔案 ,並將其指派給整合使用者的操作方式:
從 Salesforce 中建立 標準使用者 個人檔案的副本。輸入個人檔案的名稱 ,然後按一下「儲存 」。
從個人檔案概覽中,選擇「系統權限 」。
取消勾選「單一登入已啟用 」旁邊的方塊,然後按一下「儲存 」。
從「設定 」選取「使用者 」。
在步驟 1 中建立的整合使用者旁邊,按一下「編輯 」。
按一下「個人檔案 」,然後選取剛才建立的個人檔案。
按一下「儲存 」。
步驟 3:建立和設定整合使用者權限
你的 Slack 整合使用者將需要你打算在 Slack 中使用之任何 Salesforce 物件和欄位的「讀取 」和「檢視全部 」存取權限。以下是建立新權限集並將其指派給你的整合使用者的方式:
從 Salesforce 中建立新的權限集 。賦予權限集一個標籤,然後按一下「儲存 」。
從權限概覽中,選取「物件設定 」。
從設定清單中選取「帳戶 」。
按一下「編輯 」。
在「物件權限 」下方,選取「讀取 」和「檢視全部 」旁邊的方塊,然後按一下「儲存 」。
從物件類型下拉式功能表中選取「機會 」。
在「物件權限 」下方,選取「讀取 」和「檢視全部 」旁邊的方塊,然後按一下「儲存 」。
提示: 你也可以對權限集中可能對團隊有價值的任何其他欄位,新增「讀取」和「檢視全部」存取權限。
將 Slack 連結至 Salesforce
現在,你的 Salesforce 整合使用者已經就緒,你可以開始將你的 Salesforce 組織與 Slack 連接。你可以在 Slack 中連接最多 25 個 Salesforce 組織;重複以下步驟即可增加其他組織。
步驟 1:申請在 Slack 中連接 Salesforce
申請在 Slack 中連接 Salesforce 時,可以選擇成員的 Slack 和 Salesforce 帳號的連接方式。你可以使用電子郵件 或 Slack 中的 SAML 名稱識別碼 欄位自動設定成員帳號,也可以選擇手動設定帳號。
注意: 完成連接程序的全部三個步驟後,可以手動對應成員的 Slack 帳號 。
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
按一下側欄中的工作空間名稱 。
將游標放在「工具與設定 」上,然後按一下「工作空間設定 」。
在左側欄的「管理 」下方,選取「 Salesforce 組織 」。如果沒有看到左側欄,請按一下左上角的「功能表 」。
按一下右上角的「連接 Salesforce 組織 」。
輸入你的 Salesforce 組織網址,然後為帳號對應欄位 選擇一個選項。將自動帳號對應 關閉切換為手動對應帳號。
按一下「申請連接 」,然後按一下「確定 」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准 。
按一下側欄中的組織名稱 。
將游標放在「工具與設定 」上,然後按一下「組織設定 」。
選擇 Salesforce ,然後選擇「組織連結 」。
按一下右上角的「連接 Salesforce 組織 」。
輸入你的 Salesforce 組織網址,然後為帳號對應欄位 選擇一個選項。將自動帳號對應 關閉切換為手動對應帳號。
按一下「申請連接 」,然後按一下「確定 」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准 。
步驟 2:在 Salesforce 中核准該申請
在 Slack 中提出連接申請後,可由 Salesforce 管理員 核准該申請。
登入 Salesforce,然後選取「設定 」。
在側欄中的「平台工具 」下方,選取「Slack 」,然後按一下「管理 Slack 連接 」。
在「使用者組態 」下方,選取一個相應的對應欄位。
在「整合使用者 」下方,選擇你在第一個步驟中建立的 Salesforce 整合使用者。
勾選該方塊以同意條款與條件,然後按一下「核准 」。
步驟 3:在 Slack 中啟動連接
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
工作空間擁有者和 Salesforce 管理員 可以啟動待處理的 Salesforce 連接。
按一下側欄中的工作空間名稱 。
將游標放在「工具與設定 」上,然後按一下「工作空間設定 」。
在左側欄的「管理 」下方,選取「 Salesforce 組織 」。如果沒有看到左側欄,請按一下左上角的「功能表 」。
選取一項待處理的連接。
檢視該連接的詳細資料,然後按一下「啟動 」。
組織擁有者和 Salesforce 管理員 可以啟動待處理的 Salesforce 連接。
按一下側欄中的組織名稱 。
將游標放在「工具與設定 」上,然後按一下「組織設定 」。
選擇 Salesforce ,然後選擇「組織連結 」。
選取一項待處理的連接。
檢視該連接的詳細資料,然後按一下「啟動 」。
手動對應成員帳號
設定過程中,如果選擇不要自動對應成員帳號,則可以在 Slack 中手動對應帳號。在 Slack 中手動對應成員時,系統會提示成員登入 Salesforce ,以便連接他們的 Slack 和 Salesforce 帳號。
Business+ 方案
Enterprise Grid 方案
按一下側欄中的工作空間名稱 。
將游標放在「工具與設定 」上,然後按一下「工作空間設定 」。
在左側欄的「管理 」下方,選取「 Salesforce 組織 」。如果沒有看到左側欄,請按一下左上角的「功能表 」。
選取「使用者 」標籤。
選取「逐一新增 」,然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員,請按一下「透過 CSV 新增 」,然後按照提示操作。
按一下側欄中的組織名稱 。
將游標放在「工具與設定 」上,然後按一下「組織設定 」。
選擇 Salesforce ,然後選擇「組織連結 」。
選取「使用者 」標籤。
選取「逐一新增 」,然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員,請按一下「透過 CSV 新增 」,然後按照提示操作。
移除成員對應
Salesforce 管理員 可以移除成員對應,讓成員重新對應其帳號。
從 Salesforce 中,選取「設定 」。
在側欄中的「平台工具 」下方,選取「Slack 」,然後按一下「管理 Slack 連接 」。
選取「使用者對應查詢 」。
搜尋並選取某位成員,然後按一下「完成 」。
按一下「清除使用者對應 」。
指派 Salesforce 工具存取權
在 Salesforce 中指派 Slack Elevate 使用者 權限集 ,即可管理 Sales Elevate 和 Salesforce 頻道的存取權。只有被指派了 Slack Sales Elevate 存取權的成員才能使用之。你需要支付每位新增的成員的費用。
從 Salesforce 選取「設定 」,然後按一下「權限集 」。
選取「Slack Elevate 使用者 」權限集。
按一下「管理指派 」,然後選取「新增指派 」。
選取你想要指派 Sales Elevate 存取權的使用者,然後按一下「下一步 」。
你可以視需要選擇使用者指派的失效日期,然後按一下「指派 」。
注意: 瞭解如何設定 Salesforce 物件清單、建立自訂通知等,請造訪:管理 Slack Sales Elevate 。
誰可以使用此功能?
工作空間擁有者 (Business+)、組織擁有者 ,以及在 Slack 中具有 Salesforce 管理員 系統角色 的成員
包含 Slack Sales Elevate 擴充套件的 Business+ 和 Enterprise Grid 方案提供此功能
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