連接 Salesforce 和 Slack

如要設定與 Salesforce 整合的 Slack 功能 (例如 Agentforce 或 Salesforce 頻道)，可設定 Slack 與 Salesforce 的連結。連結 Salesforce 與 Slack 時，可以選擇將成員的 Salesforce 帳號對應他們在 Slack 中的相應帳號，確保合適的人員存取合適的工具。

注意：如果你剛開始使用 Slack，你可以在 Salesforce 建立一個工作空間自動連接到你的 Salesforce 組織。

注意：

在開始連結 Slack 與 Salesforce 之前，你應瞭解以下事項。

• 你無法將 Slack 連結至 Government Cloud Salesforce 組織。
• 啟用 Salesforce IP 限制後，透過連結 Slack 與 Salesforce 運作的功能可能無法正常使用。為獲取最佳體驗，建議關閉 IP 限制。
• 如果變更 Salesforce 組織網址，必須更新與 Slack 的連結。

注意：連結至 Salesforce 時，系統會使用 Salesforce 平台整合使用者來管理 Salesforce 頻道等功能所需的各類物件存取權。

設定連接

你可以在 Slack 連接最多 20 個 Salesforce 組織，重複以下步驟即可連接其他組織。

注意：與 Salesforce 的管理員合作，一起在 Salesforce 中完成設定步驟。 

步驟 1：請求在 Slack 中連結 Salesforce

申請在 Slack 中連接 Salesforce 時，可以選擇成員的 Slack 和 Salesforce 帳號的連接方式。你可以使用電子郵件或 Slack 中的 SAML 名稱識別碼欄位自動設定成員帳號，也可以選擇手動設定帳號。

1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
3. 按一下右上角的「連接 Salesforce 組織」。
4. 輸入 Salesforce 組織網址。
5. 選擇帳號對應欄位是使用電子郵件還是 SAML 名稱識別碼。視需要將自動帳號對應關閉，切換為手動對應帳號。
6. 按一下「申請連接」，然後按一下「確定」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准。 

注意：完成連接程序的全部三個步驟後，可以手動對應成員的 Slack 帳號。如果你選擇手動對應成員帳號，成員將需要在 Slack 中手動認證自己的 Salesforce 帳號。

步驟 2：在 Salesforce 中核准請求

在 Slack 中提出連接申請後，可由 Salesforce 系統管理員核准該申請。

1. 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
2. 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
3. 在「使用者組態」下方，選取一個相應的對應欄位。
4. 勾選該方塊以同意條款與條件，然後按一下「核准」。

步驟 3：在 Slack 中啟動連結

擁有者和在 Slack 中具有 Salesforce 管理員系統角色的人員，可以啟動待處理的 Salesforce 連結。

1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
3. 選取一項待處理的連接。
4. 檢視該連接的詳細資料，然後按一下「啟動」。

注意：擁有對應帳號的成員將自動獲得權限存取 Slack 的 Salesforce應用程式；成員可在其中存取 Salesforce 清單檢視、接收 Salesforce 通知等等。

手動對應成員帳號

設定過程中，如果選擇不要自動對應成員帳號，則可以在 Slack 中手動對應帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce ，以便連接他們的 Slack 和 Salesforce 帳號。 

1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
3. 選擇一個 Salesforce 組織。
4. 選取「使用者」標籤。
5. 按一下「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。

提示：要概覽成員存取 Salesforce 的權限，按一下「使用者」標籤的「匯出使用者對應 CSV」。 

移除成員對應

Salesforce 管理員可以移除成員對應，讓成員重新對應其帳號。

1. 從 Salesforce 中，選取「設定」。
2. 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
3. 選取「使用者對應查詢」。
4. 搜尋並選取某位成員，然後按一下「完成」。
5. 按一下「清除使用者對應」。

管理 Salesforce 連結

管理你的 Salesforce 連結以保持最新狀態，或者與你不再需要的 Salesforce 組織中斷連結。

更新連結

你可能需要更新舊版連結，才能存取較新的 Salesforce 功能。更新舊版連結的方式如下： 

1. 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
3. 按一下 Salesforce 組織旁邊的「更新」。
4. 按照提示更新連結。  

重新整理 Salesforce 資料來源

如果更改你的 Salesforce 組態 (例如新增或修改 Salesforce 物件的欄位)，你可以手動重新整理與 Slack 的連線，以確保取得最新的資料。

1. 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
3. 選擇 Salesforce 組織。
4. 按一下右上角的「管理」，然後選取「同步資料來源」。

顯示 Salesforce 連結橫幅

針對你手動對應的成員，你可選擇在側欄中顯示 Salesforce 連結橫幅，讓成員可以更輕鬆地驗證他們的 Salesforce 帳號。

1. 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
3. 選擇 Salesforce 組織。
4. 選取「連結與認證」分頁。
5. 在「Salesforce 連結橫幅」旁邊，按一下「啟用」或「停用」。

中斷 Salesforce 與 Slack 的連結

如不再需要連結至 Salesforce 組織，可移除連結。

1. 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上方，然後按一下「管理 Salesforce 組織」。
3. 按一下 Salesforce 組織旁邊的「 三個點圖示」，然後選取「與組織中斷連結」。
4. 檢視詳細資料，然後按一下「中斷連結」以完成設定。 

誰可以使用此功能？

• 工作空間擁有者/管理員 (免費版、Pro 和 Business+ 方案)、組織擁有者/管理員 (Enterprise 方案) 以及在 Slack 中具有 Salesforce 管理員系統角色的人員
• 適用於所有方案