連接 Salesforce 和 Slack

如果你在 Slack 中使用 Sales Elevate 或是 Salesforce 頻道，請設定 Salesforce 和 Slack 連接，讓你的成員可以存取這些功能。設定 Salesforce 和 Slack 連接時，可以選擇將成員的 Salesforce 帳號對應他們在 Slack 中的相應帳號，確保合適的人員存取合適的工具。

注意：你也必須是 Salesforce 的管理員，才能在 Salesforce 中完成設定步驟。 

為 Salesforce 組織做好準備

在開始設定流程前，你需要在 Salesforce 中執行一些管理步驟。 

步驟 1：建立及設定 Salesforce 整合使用者

建立 Salesforce 整合使用者可讓你設定有正確權限的 Salesforce 連接，且若你的 Salesforce 帳號停用或權限變更，可以避免組態中斷連接。

1. 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
2. 按一下側欄中的「使用者」，然後選擇「新使用者」。
3. 填寫所有必填欄位。
4. 選取「使用者授權」旁邊的「Salesforce 整合」，然後選取「個人檔案」旁邊的「限 API 系統整合」。
5. 按一下儲存。 

步驟 2：建立和設定整合使用者權限

你的 Slack 整合使用者將需要你打算在 Slack 中使用之任何 Salesforce 物件和欄位的「讀取」和「檢視全部」存取權限。以下是建立新權限集並將其指派給你的整合使用者的方式：

1. 從 Salesforce 中建立新的權限集。賦予權限集一個標籤，然後按一下「儲存」。
2. 從權限概覽中，選取「物件設定」。
3. 從設定清單中選取「帳戶」。
4. 按一下「編輯」。
5. 在「物件權限」下方，選取「讀取」和「檢視全部」旁邊的方塊，然後按一下「儲存」。
6. 從物件類型下拉式功能表中選取「機會」。
7. 在「物件權限」下方，選取「讀取」和「檢視全部」旁邊的方塊，然後按一下「儲存」。

提示：你也可以對權限集中可能對團隊有價值的任何其他欄位，新增「讀取」和「檢視全部」存取權限。

將 Slack 連結至 Salesforce

現在，你的 Salesforce 整合使用者已經就緒，你可以開始將你的 Salesforce 組織與 Slack 連接。你可以在 Slack 中連接最多 25 個 Salesforce 組織；重複以下步驟即可增加其他組織。

步驟 1：申請在 Slack 中連接 Salesforce

申請在 Slack 中連接 Salesforce 時，可以選擇成員的 Slack 和 Salesforce 帳號的連接方式。你可以使用電子郵件或 Slack 中的 SAML 名稱識別碼欄位自動設定成員帳號，也可以選擇手動設定帳號。

注意：完成連接程序的全部三個步驟後，可以手動對應成員的 Slack 帳號。

Business+ 方案

Enterprise Grid 方案

1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
3. 在左側欄的「管理」下方，選取「  Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
4. 按一下右上角的「連接 Salesforce 組織」。
5. 輸入你的 Salesforce 組織網址，然後為帳號對應欄位選擇一個選項。將自動帳號對應關閉切換為手動對應帳號。
6. 按一下「申請連接」，然後按一下「確定」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准。 

1. 按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 選擇  Salesforce，然後選擇「組織連結」。
4. 按一下右上角的「連接 Salesforce 組織」。
5. 輸入你的 Salesforce 組織網址，然後為帳號對應欄位選擇一個選項。將自動帳號對應關閉切換為手動對應帳號。
6. 按一下「申請連接」，然後按一下「確定」。已將你的申請傳送至 Salesforce 等待核准。 

步驟 2：在 Salesforce 中核准該申請

在 Slack 中提出連接申請後，可由 Salesforce 管理員核准該申請。

1. 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
2. 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
3. 在「使用者組態」下方，選取一個相應的對應欄位。
4. 在「整合使用者」下方，選擇你在第一個步驟中建立的 Salesforce 整合使用者。
5. 勾選該方塊以同意條款與條件，然後按一下「核准」。

步驟 3：在 Slack 中啟動連接

Business+ 方案

Enterprise Grid 方案

工作空間擁有者和 Salesforce 管理員可以啟動待處理的 Salesforce 連接。

1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
3. 在左側欄的「管理」下方，選取「  Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
4. 選取一項待處理的連接。
5. 檢視該連接的詳細資料，然後按一下「啟動」。

組織擁有者和 Salesforce 管理員可以啟動待處理的 Salesforce 連接。

1. 按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 選擇  Salesforce，然後選擇「組織連結」。
4. 選取一項待處理的連接。
5. 檢視該連接的詳細資料，然後按一下「啟動」。

手動對應成員帳號

設定過程中，如果選擇不要自動對應成員帳號，則可以在 Slack 中手動對應帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce ，以便連接他們的 Slack 和 Salesforce 帳號。 

Business+ 方案

Enterprise Grid 方案

1. 按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
3. 在左側欄的「管理」下方，選取「  Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
4. 選取「使用者」標籤。
5. 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。

1. 按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 選擇  Salesforce，然後選擇「組織連結」。
4. 選取「使用者」標籤。
5. 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。

移除成員對應

Salesforce 管理員可以移除成員對應，讓成員重新對應其帳號。

1. 從 Salesforce 中，選取「設定」。
2. 在側欄中的「平台工具」下方，選取「Slack」，然後按一下「管理 Slack 連接」。
3. 選取「使用者對應查詢」。
4. 搜尋並選取某位成員，然後按一下「完成」。
5. 按一下「清除使用者對應」。

指派 Salesforce 工具存取權

透過指派 Salesforce 中的 Slack Sales Elevate 權限集，即可管理 Sales Elevate 和 Salesforce 頻道的存取權。只有被指派了 Slack Sales Elevate 存取權的成員才能使用之。你需要支付每位新增的成員的費用。

1. 從 Salesforce 選取「設定」，然後按一下「權限集」。
2. 選取「Slack Sales Elevate」使用者權限集。
3. 按一下「管理指派」，然後選取「新增指派」。
4. 選取你想要指派 Sales Elevate 存取權的使用者，然後按一下「下一步」。
5. 你可以視需要選擇使用者指派的失效日期，然後按一下「指派」。

注意：瞭解如何設定 Salesforce 物件清單、建立自訂通知等，請造訪：管理 Slack Sales Elevate。

誰可以使用此功能？

• 工作空間擁有者 (Business+)、組織擁有者，以及在 Slack 中具有 Salesforce 管理員系統角色的成員 
• 包含 Slack Sales Elevate 擴充套件的 Business+ 和 Enterprise Grid 方案提供此功能