使用 Salesforce 頻道在 Slack 中銷售

Salesforce 頻道是一種 Slack 頻道類型，對應 Salesforce 記錄，例如客戶或機會。Salesforce 頻道能讓你的團隊在 Slack 裡就能把客戶有關的對話全部集中、推動交易進展並更新 Salesforce 記錄。

請注意：擁有者和管理員必須設定 Salesforce 頻道以便成員使用。如果你無法在 Slack 中使用 Salesforce 頻道，請聯絡擁有者或管理員尋求協助。

運作方法

• Salesforce 頻道名稱與其相應記錄的名稱相匹配，亦即名稱可以包括空格、大寫字母和其他在標準 Slack 頻道中不允許使用的字元。你不能在 Slack 重新命名 Salesforce 頻道。
• 建立或加入某一個 Salesforce 頻道時，系統會將它新增到 Salesforce 頻道區段中的側欄內 (你可以視需要將它移到另一個自訂區段中)。
• 你在 Salesforce 頻道的權限與你的相應記錄權限相符。如果你有權限在 Salesforce 存取記錄，就可以存取相應的 Salesforce 頻道；如果你有權限在 Salesforce 編輯記錄，就可以在 Slack 中編輯記錄。

注意：不能邀請外部人員到 Salesforce 頻道。

Salesforce 頻道的組成元素

你的 Salesforce 頻道的各項功能會整理成分頁。以下是你會在 Salesforce 頻道中看到的分頁以及這些分頁的用途。

訊息
使用「訊息」索引標籤存放與相應記錄有關的對話，例如向你的團隊成員更新重要交易的事項，或者討論新的機會。與一般的 Slack 頻道一樣，這些對話可包含與頻道成員的討論內容、來自應用程式的訊息等等。

記錄詳細資料
「記錄詳細資料」索引標籤使用來自 Salesforce 的資料，簡明扼要地讓你瞭解頻道所對應的記錄。你可以從「記錄詳細資料」索引標籤瞭解與該記錄及其相關客戶有關的重要詳細資料，並且在 Slack 內就能更新。「記錄詳細資料」索引標籤的名稱將與 Salesforce 頻道相關聯的記錄類型相匹配。例如，與客戶有關聯的 Salesforce 頻道會有一個「客戶詳細資料」索引標籤。

摘要 (適用於 Business+ 和 Enterprise+ 方案) 
利用摘要索引標籤查看 AI 生成的，與相應記錄有關的所有 Salesforce 頻道的對話摘要，快速掌握重要資訊。按一下摘要旁邊的「更多詳細資料圖示」，查看其來源並跳轉至 Slack 中的對話。

相關的對話
在相關的對話索引標籤中，找到透過 Salesforce 記錄關係連接的相關對話。在選取相關的對話索引標籤時，即可看到其他根據記錄關係自動與 Salesforce 頻道產生關聯的頻道；然而，你也可以按一下「新增」來手動將頻道新增到相關頻道的清單中。

相關記錄
如果你的管理員在設定 Salesforce 頻道時為預設清單索引標籤選擇某一記錄類型，那麼該記錄類型會在相關的記錄索引標籤中顯示。如果你有權限更新記錄類型，則你在 Slack 所做的任何變動都會反映在 Salesforce。

注意：所有頻道成員都可在「 訊息」分頁中參與互動，但 Salesforce 資料的存取權取決於使用者檢視和編輯 Salesforce 記錄的權限。

建立 Salesforce 頻道

你可以從 Slack 中的任何記錄建立新的 Salesforce 頻道。在 Enterprise Grid 方案中，只有能建立全組織跨工作空間頻道的人員可以將頻道轉換成 Salesforce 頻道。

桌面

行動版

1. 在 Slack 的記錄中，按一下右上角的「建立頻道」。
2. 選取「建立新頻道」或「連結現有頻道」，然後按照提示完成操作。

1. 在 Slack 的記錄中，點選「建立頻道」。
2. 點選「建立頻道」或「連結現有頻道」，然後按照提示操作。

注意：如果已為某一記錄的上層記錄建立 Salesforce 頻道，系統將會提示你使用該頻道 (但是如有需要，你仍然可以建立新的頻道)。

從 Salesforce 頻道更新記錄

為了省下在 Slack 和 Salesforce 之間切換的時間，你可以從頻道中更新記錄。如果你在 Salesforce 有權限編輯記錄，就可以 Slack 編輯記錄。

桌面版

行動版

1. 開啟 Salesforce 頻道進行記錄更新。
2. 選取「 記錄詳細資料」分頁。
3. 在「記錄詳細資料」下，更新你有權限編輯的任何欄位。

1. 開啟 Salesforce 頻道進行記錄更新。
2. 點選對話標題，然後選取「機會詳細資料」。
3. 點選「記錄詳細資料」旁邊的「編輯」，然後更新你有編輯權限的任何欄位。

注意：在 Business+ 和 Enterprise 方案中，使用清單檢視來分享自訂記錄集合並在 Slack 中更新 Salesforce 資料。 

自動傳送 Salesforce 頻道邀請

在 Business+ 和 Enterprise Grid 方案上，當 Salesforce 觸發某一事件時，使用「工作流程建立工具」自動將相關的利害關係人新增至 Salesforce 頻道。例如，你可以設定建立 Salesforce 頻道的工作流程，並在機會金額減少 10% 時，新增機會擁有者和銷售經理。

1. 從桌面按一下側欄中的「工具」。
2. 從「工作流程」按一下右上角的「新增」。
3. 選取「建立工作流程」。
4. 按一下「發起工作流程」下方的「 選擇事件」，然後選取「從 Salesforce 事件開始」。
5. 設定你的工作流程觸發條件，然後按一下「繼續」。
6. 按一下「 新增步驟」，然後選取「 Salesforce 頻道」。
7. 選擇「建立 Salesforce 頻道」或「透過記錄識別碼尋找 Salesforce 頻道」，然後設定步驟。
8. 選取「建議的步驟」下方的「 新增人員至頻道」，然後設定步驟。
9. 完成你的工作流程，然後選取「完成」。

注意：如果側欄中沒顯示「工具」，請改為尋找「自動化」。你可能需要按一下「更多」。

在 Salesforce 使用 Salesforce 頻道

如果 是由你的 Salesforce 系統管理員設定，你也可以直接在 Salesforce 從其相應記錄存取 Salesforce 頻道。Slack 和 Salesforce 會即時同步任何訊息與更新，所以你可以選擇對你最方便的地方與團隊通訊。 

你可以採取的行動

以下是你可以從 Salesforce 的 Salesforce 頻道採取的動作：

• 傳送及格式化訊息
• 在對話串中回覆
• 上傳檔案
• 新增表情符號及使用表情符號回應
• 提及人員
• 邀請人員加入頻道

注意：Salesforce 中的 Slack 體驗有限。更多複雜的動作，例如微型會議、剪輯和工作流程都只能在 Slack 中完成。更多詳細資訊，請前往 Salesforce 說明中心。

誰可以使用此功能？

• 所有成員
• 適用於所有方案