建立並管理 Salesforce 頻道設定

Salesforce 頻道允許你的團隊在 Slack 中更新 Salesforce 記錄，並將客戶相關的對話集中在一個位置管理。你可以建立頻道設定，控制哪些記錄類型可以在 Salesforce 頻道中使用，並管理組織成員已經建立的設定。 

目前還沒有 Sales Elevate 嗎？若要深入瞭解，請與我們的銷售團隊聯絡。

設定 Salesforce 頻道

你必須為每個記錄類型建立一個設定，方便成員在建立 Salesforce 頻道時可以使用這些記錄類型。你可以將 Salesforce 頻道設定為對應任何 Salesforce 記錄類型 (使用者除外)。 

Business+ 方案

Enterprise Grid 方案

1. 在桌面上，按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
3. 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
4. 選擇一個 Salesforce 組織。
5. 按一下「管理」，然後選擇「新增頻道設定」。
6. 從下拉式功能表選擇物件類型，然後按「下一步」。
7. 從「預設頻道瀏覽權限」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，設定新 Salesforce 頻道的預設隱私設定。
8. 如有需要，可以從「預設清單標籤」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，選擇「相關記錄」標籤中顯示的預設記錄類型。
9. 按一下「儲存」。

Salesforce 頻道是全組織的跨工作空間頻道。 

1. 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 選擇  Salesforce，然後選擇「組織連結」。
4. 選擇一個 Salesforce 組織。
5. 按一下「管理」，然後選擇「新增頻道設定」。
6. 從下拉式功能表選擇物件類型，然後按「下一步」。
7. 從「預設頻道瀏覽權限」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，設定新 Salesforce 頻道的預設隱私設定。
8. 如有需要，可以從「預設清單標籤」下方的下拉式功能表中選擇一個選項，選擇「相關記錄」標籤中顯示的預設記錄類型。
9. 按一下「儲存」。

備註：Salesforce 頻道的隱私權與 Slack 頻道的有點不一樣。造訪「Salesforce 頻道安全性」，深入瞭解頻道瀏覽權限。

管理 Salesforce 頻道設定

你可以編輯設定，或移除不需要再使用的設定。

Business+ 方案

Enterprise Grid 方案

1. 從桌面按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
3. 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
4. 選擇一個 Salesforce 組織。
5. 按一下 Salesforce 頻道設定旁的 三個點圖示。
6. 按一下「編輯設定」或「移除設定」，並依照提示進行。 
7. 選擇「儲存」或「移除」，完成動作。

1. 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 選擇  Salesforce，然後選擇「組織連結」。
4. 選擇一個 Salesforce 組織。
5. 按一下 Salesforce 頻道設定旁的 三個點圖示。
6. 按一下「編輯設定」或「移除設定」。
7. 選擇「儲存」或「移除」，完成動作。

備註：編輯或移除 Salesforce 頻道設定並不會影響已建立的 Salesforce 頻道。

管理 Salesforce 記錄預覽

有成員在頻道或私訊 (DM) 中分享 Salesforce 記錄時，會顯示含有記錄詳細資料的預覽。你可以限制記錄預覽裡顯示的詳細資料，並且允許某些記錄物件類型 (例如客戶或機會) 可有例外情況覆寫這些限制。以下是幾個選項：

• 顯示記錄詳細資料 (預設)
  顯示記錄名稱、物件和記錄詳細資料 (例如階段或金額)。
• 僅顯示名稱和物件
  不顯示其他欄位
  
• 僅顯示物件
  僅顯示記錄物件類型

備註：不論成員在 Salesforce 的權限為何，對話中的所有成員都可以看到該對話顯示的記錄預覽。 

Business+ 方案

Enterprise Grid 方案

1. 從桌面按一下側欄中的工作空間名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「工作空間設定」。
3. 在左側欄的「管理」下方，選取「 Salesforce 組織」。如果沒有看到左側欄，請按一下左上角的「功能表」。
4. 選擇一個 Salesforce 組織。
5. 按一下「設定」標籤。
6. 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
7. 從下拉式功能表選取展開設定。
8. 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
9. 按一下「儲存」。

1. 在桌面上，按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 選擇  Salesforce，然後選擇「組織連結」。
4. 選擇一個 Salesforce 組織。
5. 按一下「設定」標籤。
6. 按一下「記錄展開設定」下方的「編輯」。
7. 從下拉式功能表選取展開設定。
8. 在「例外情況」下方，選擇要顯示記錄詳細資料的記錄物件類型 (如需要)。
9. 按一下「儲存」。

提示：編輯 Salesforce 中的版面配置 ，將「在 Slack 中開啟」按鈕納入，方便你的成員可以從其對應的記錄開啟 Salesforce 頻道。

誰可以使用此功能？

• 工作空間擁有者、組織擁有者和Salesforce 管理員
• 包含 Slack Sales Elevate 擴充套件的 Business+ 和 Enterprise Grid 方案提供此功能