Slack 範本:管理專案

注意:我們將逐步推出範本。感謝你的耐心等待,我們將會向所有付費方案客戶發佈這些範本。

當團隊於 Slack 中作業,但使用另一項工具追蹤專案工作時,內容和重要決策可能遺失。要在 Slack 中啟動並管理任何專案,可使用我們的「專案入門套件」範本,只要在設定期間填入一些詳細資料,就能輕鬆上手,開始工作。

提示:無論你必須完成什麼工作,都能找到適合的範本。從桌面的 Slack,按一下側欄的「  更多」,然後選取「  範本」瀏覽可用的範本。


專案入門套件範本包括

  •   專案概覽畫板,用於團隊所需的所有專案詳細資料
  •   工作追蹤工具清單,用於工作和交付項目
  •   狀態更新工作流程在工作更新後自動張貼
  •   歡迎新成員工作流程,用於介紹團隊成員


建立你的專案頻道

在 Slack 中每個專案都需要有一個專屬頻道,讓團隊成員可以溝通及協作;而專案入門套件範本擁有啟動專案所需的所有工具。

建立頻道

GIF 顯示游標按一下 Slack 桌面版應用程式的加號圖示

  1. 從桌面按一下側欄中的「加號按鈕」。
  2. 選取「頻道」,然後從範本清單中選擇「專案入門套件」。按一下範本預覽中的標籤,可查看畫板、清單或工作流程。
  3. 準備開始設定時,按一下「下一步」,然後按一下「使用範本」。
  4. 在#專案-頻道首碼後面填入專案名稱。首碼可讓其他人輕易找到頻道並確認頻道的用途。
  5. 選擇頻道類型 (公開或私人),然後按一下「建立」。
  6. 你可以立即邀請人員加入頻道,但建議待完成自訂範本後,再新增其他人員。


編輯範本

範本就緒後,即可檢視及更改畫板、清單和工作流程。

專案概覽

工作追蹤工具

工作流程

  1. 按一下頻道標題中的「  專案概覽」開啟畫板。
  2. 將為你填入你在設定頻道時輸入的專案名稱,你可以更新該名稱 (以及畫板的任何或所有區段的名稱)。
  3. 捲動瀏覽畫板時,將資訊新增至「專案說明」、「目標」、「團隊」和「重要資源」等區段中。工作追蹤工具也內嵌於畫板中,新增工作時,那些工作也會顯示在畫板中。
  4. 預設情況下,頻道中的任何人都能編輯畫板。要限制編輯權限,請遵循這些步驟

💡參閱「在 Slack 中使用畫板」,瞭解關於使用畫板的詳細指示。 

  1. 按一下頻道標題中的「  工作追蹤工具」開啟清單。你會看到三個預留位置工作,可以編輯或刪除這些工作。
  2. 要編輯工作,游標點進「工作」欄位後,開始新增文字。然後,更新「說明」欄位。要刪除工作,將游標暫留在該工作上,然後按一下「  開啟」。按一下「  三個點圖示」,然後選取「刪除項目」。
  3. 要增加新工作,按一下「新增項目」。預設情況下,頻道的所有成員都能夠更新、新增及移除清單中的項目。要限制編輯權限,請遵循這些步驟

💡查看「在 Slack 中使用清單」,瞭解使用清單的逐步指南。 

透過執行一系列預設定的步驟,Slack 中的工作流程可將流程自動化。雖然這個範本包含的兩個工作流程不需要額外的組態,但是若有需要,你可以編輯它們。例如,你可能想將「歡迎新成員」工作流程所傳送的訊息個性化,或者修改「狀態變更快訊」工作流程,以便涵蓋更多傳送到你頻道的訊息資訊。
  1. 開啟頻道標題中的「  工作流程」標籤。
  2. 按一下你想進一步自訂之工作流程旁的「  三個點圖示」,然後選取「編輯工作流程」。
  3. 按一下步驟旁邊的「  鉛筆圖示」進行變更。
  4. 按一下「儲存」,然後按一下「發布變更」。

💡閱讀「什麼是 Slack 工作流程?」瞭解其大略的內容。 


新增團隊成員

GIF 顯示游標將人員新增到 Slack 頻道

完成範本編輯後,就可以將你要一起合作的每位人員新增到頻道中。

  1. 按一下右上方的個人照片集合。
  2. 按一下  「新增人員」
  3. 搜尋人員或「使用者群組」,然後按一下「新增」。


開始工作

👏 登登!你已設定好,可以在 Slack 中管理新專案了。用一則歡迎訊息開始對話,讓人員知道在哪裡可以找到你建立的資源 (成為範本的一部分),知道你的專案已經正式啟動並執行。

提示:瞭解我們的「開一場有效率的會議」教學,告訴你在 Slack 微型會議中主持會議的訣竅。

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