設定並管理 Slack 的 Agentforce

組織可以利用 Agentforce 建置各種自訂的代理，處理其工作的某些特定方面。一旦在 Slack 部署 Agentforce，團隊即可與各種代理從其已著手完成的工作進度開始協同合作。

運作方法 

• 在 Salesforce 中建立並自訂代理，然後將代理新增至 Slack，讓成員可以使用。
• 將代理新增到 Slack 後，成員就可以在「 Agentforce」分頁中找到及傳送訊息給他們可存取的代理，或在頻道中傳送訊息給這些代理。 

深入瞭解 Agentforce：參閱我們的啟動指南或聯絡 Slack 業務經理。

在 Salesforce 建置代理

參照下方的指南，使用 Salesforce 中的 Agentforce 產生器開始建立代理：

• 使用為 Slack 預先製作的範本建立代理。
• 以主題和操作自訂你的代理，以定義其範圍和專業領域。
• 將「一般 Slack 動作」主題新增至你的代理，以便從一組 Slack 動作中選擇，例如建立畫板 (不適用於免費版 Slack)、執行搜尋等。

注意：你只能使用 Agentforce 的員工代理類型來建立 Slack 中的代理。

Slack 代理範本

代理範本讓你可以迅速建立代理來處理一般工作。透過範本建立代理時，搜尋「Slack」即可檢視可用的範本。Slack 中提供三種代理範本：

• 客戶深入分析代理
  使用 Salesforce 資料產生客戶資訊摘要、在 Slack 中尋找相關領域專家，以及產生客戶簡報。
• 員工服務代理
  透過內部資源與 Slack 中的對話回答常見疑問，協助解決內部問題。
• 就職代理
  建立就職畫板並根據自訂知識庫內容回答常見問題，協助新加入的團隊成員快速上手。

連結 Salesforce 和 Slack

要設定 Slack 中的 Agentforce，請將你的 Salesforce 組織連結到 Slack。你需要 Salesforce 管理員的協助，以便完成此流程。

步驟 1：將 Salesforce 組織連結到 Slack

1. 遵循我們的「連結 Salesforce 和 Slack」指南中的步驟。
2. 將 Salesforce 組織連結後，如果使用者尚未取得在 Slack 中存取 Salesforce 的權限，你需要手動對應這些使用者。

步驟 2：安裝已連結 Slack 的應用程式

1. 從 Salesforce 中，選取「設定」。
2. 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「已連結應用程式 OAuth 使用」。
3. 向下捲動至 Slack，然後選取右側的「安裝」。
4. 按一下「安裝」以完成。

注意：Slack 中無 Salesforce 帳號的人員，需要臨時授權 Salesforce 才能存取 Slack 的 Agentforce。請聯絡你的 Salesforce 業務經理以深入瞭解資訊。

步驟 3：對應帳號

連接你的成員的 Salesforce 和 Slack 帳號。在 Slack 中手動對應成員時，系統會提示成員登入 Salesforce，以便連接他們的帳號。

Pro 和 Business+ 方案

企業版方案

1. 從桌面按一下側欄中的「 管理員」。如果沒有看到此選項，那就按一下工作空間名稱。
2. 從功能表選取「工作空間設定」，然後按一下「 Salesforce」。
3. 選取「使用者」標籤。
4. 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。

1. 從「  首頁」按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 按一下「 Salesforce」，然後選取「Salesforce 組織」。
4. 選取「使用者」標籤。
5. 選取「逐一新增」，然後搜尋你要新增的成員。如果要大量新增成員，請按一下「透過 CSV 新增」，然後按照提示操作。

提示：在 Slack 中擁有「Salesforce 管理員系統角色」的成員，可以連結 Salesforce 組織及對應帳號。

在 Slack 中新增代理

現在 Salesforce 和 Slack 已經連結，你可以新增代理了。請注意，成員的員工代理存取權會根據 Salesforce 中的權限自動指派。如果你正在安裝 Agentforce 服務代理，請務必在安裝完成後指派存取權給成員。 

步驟 1：建立代理連結

首先，將你在 Salesforce 中的代理與 Slack 建立連結：

1. 登入 Salesforce，然後選取「設定」。
2. 在「快速尋找」方塊中，搜尋及選取「代理」。
3. 選取一個代理。
4. 按一下「連結」標籤。
5. 按一下「新增」。
6. 在「連結」下方，從下拉功能表中選取「API」。
7. 輸入唯一的「整合名稱」。
8. 在「連結的應用程式」下方，選取「Slack」。
9. 按一下「儲存」。

步驟 2：安裝代理

為代理建立連結後，將其新增至 Slack。 

Pro 和 Business+ 方案

企業版方案

1. 從桌面按一下側欄中的「 管理員」。
2. 從功能表中選取「管理 Agentforce」。
3. 在想要新增的代理旁邊，按一下「檢視代理」。
4. 檢視該代理在 Slack 中即將擁有的權限，然後按一下「安裝代理」。

首先，在組織層級安裝代理並授予代理的存取權。之後即可將該代理新增到你組織中的特定工作空間。

1. 從「 首頁」按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 按一下「Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
4. 在想要新增的代理旁邊，按一下「檢視代理」。
5. 檢視該代理在 Slack 中即將擁有的權限，然後按一下「安裝代理」。
6. 勾選應該已可使用該代理的工作空間旁邊的方塊。
7. 按一下「新增至工作空間」。

在 Slack 中管理 Agentforce 代理

你可以在 Slack 中管理代理，包括編輯個人檔案、指派存取權給成員，以及解除安裝。 

編輯代理的個人檔案

擁有者、管理員、代理建立者和指派的代理管理員可以直接在 Slack 中編輯代理的個人檔案。若要變更個人照片、調整建議的提示，或指派其他代理管理員，請按照下列步驟操作：

1. 從桌面按一下側欄中的「 Agentforce」。如果沒顯示
   Agentforce，按一下「更多」即可找到。
2. 按一下「由你管理」。
3. 按一下代理旁邊的「三個點圖示」，然後選取「檢視代理個人檔案」。
4. 按一下「編輯」。
5. 編輯想要更改的個人檔案欄位，然後按一下「儲存」。

指派服務代理的存取權

根據預設，只要沒有擁有者或管理員指派的存取權，任何人都無法在 Slack 中使用 Agentforce 服務代理。

Pro 和 Business+ 方案

企業版方案

1. 從桌面按一下側欄中的「 管理員」。
2. 從功能表中選取「管理 Agentforce」。
3. 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」。
4. 在代理旁邊，按一下「管理代理」。
5. 在「誰可以使用此代理？」旁邊，按一下「編輯」。
6. 選擇哪些人可以存取該代理，然後按一下「儲存」。

1. 從「 首頁」按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 按一下「Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
4. 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後選取一項代理。
5. 選取「使用者權限」。
6. 在「誰可以使用此代理？」旁邊，按一下「編輯」。
7. 選擇哪些人可以存取該代理，然後按一下「儲存」。

移除或解除安裝代理

若使用 Pro 和 Business+ 方案，可以解除安裝代理。在 Enterprise 方案中，可以從特定工作空間移除代理，或者從組織中解除安裝。

Pro 和 Business+ 方案

企業版方案

1. 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
2. 從功能表中選取「管理 Agentforce」。
3. 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」。
4. 在代理旁邊，按一下「管理代理」。
5. 按一下右上角的「管理」，然後選取「移除 [代理名稱]」。

將代理從工作空間移除

1. 從「 首頁」按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 按一下「 Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
4. 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後按一下你要移除的代理旁邊的「管理代理」。
5. 選取右上角的「管理」，然後按一下「從工作空間移除」。
6. 勾選要從中移除代理的工作空間旁邊的方塊，然後按一下「下一步」。
7. 勾選在「我已準備好移除此代理」旁的方塊，然後選取「移除代理」。 

從組織中解除安裝代理

1. 從「 首頁」按一下側欄中的組織名稱。
   
2. 將游標放在「工具與設定」上，然後按一下「組織設定」。
3. 按一下「 Salesforce」，然後選取「Agentforce」。
4. 按一下頁面頂端的「已安裝的代理」，然後按一下你要解除安裝的代理旁邊的「管理代理」。
5. 選取頁面頂端的「管理」，然後按一下「從組織解除安裝」。
6. 勾選在「我已準備好移除此代理」旁的方塊，然後按一下「移除代理」。

誰可以使用此功能？

• 工作空間擁有者/管理員 (免費版、Pro 和 Business+ 方案)
  組織擁有者/管理員 (Enterprise 方案)
• 適用於具有 Salesforce Agentforce 授權的所有 Slack 方案