在 Slack 檢視和更新 Salesforce 資料

直接在你的工作空間檢視和更新記錄，省下在 Slack 和 Salesforce 之間切換的時間。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你也可以檢視並分享自訂記錄清單，快速存取對你或對團隊都很重要的資訊。 

提示：如果記錄有與之相關聯的 Salesforce 頻道，你可以檢視及更新記錄資料、查看相關對話和參與該頻道的相關轉換。

在 Slack 中尋找及更新 Salesforce 記錄

你在 Slack 中對記錄 (例如客戶或機會) 所做的任何更新，都會在 Salesforce 中自動顯示。你在 Slack 中檢視或編輯記錄的權限與在 Salesforce 中設定的權限相符。

1. 開啟 Slack 頂端的搜尋欄位。
2. 在搜尋欄位中輸入搜尋內容，然後在搜尋結果下拉式功能表中選擇「在 Salesforce 中搜尋」選項。
3. 你會看到符合搜尋條件的記錄清單，選取記錄即可在 Slack 中檢視。
4. 更新你有權限編輯的任何欄位，然後選取「儲存變更」。

注意：管理員可透過設定「Slack 記錄版面配置」功能，選擇哪些欄位要在你檢視記錄時顯示。

存取清單檢視

清單檢視是 Salesforce 記錄的集合，通常根據記錄類型來整理。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你可以在 Slack 中存取清單檢視，在同一個地方檢視並更新多個記錄。

桌面

行動版

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄的「Salesforce」區段，然後選取「Salesforce」應用程式。
2. 選取「清單檢視」索引標籤。
3. 搜尋並選取清單檢視。
4. 在清單檢視中，選擇一個記錄在 Slack 中檢視，或者按一下「分享」將記錄傳送給團隊中的其他成員。

1. 在「首頁」索引標籤中，點選「Salesforce」應用程式。
2. 選取「清單檢視」索引標籤。
3. 搜尋並選取清單檢視。
4. 在清單檢視中，選擇一個記錄在 Slack 中檢視，或者點選「三個點圖示」，然後再選取「在 Slack 分享」將記錄傳送給團隊中的其他成員。

注意：你的 Slack 工作空間必須訂閱新版 Business+，才能在 Slack 中存取清單檢視。如果使用的是 Business+，但沒有看到清單檢視，請聯絡我們的支援團隊尋求協助。

提示：按一下「加星號圖示」(或與區段有關的表情符號)，將清單檢視移到側欄中的「自訂區段」。

誰可以使用此功能？

• 所有連線至 Salesforce 的成員
• 適用於所有方案