在 Slack 檢視和更新 Salesforce 資料

直接在你的工作空間檢視和更新記錄，省下在 Slack 和 Salesforce 之間切換的時間。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你也可以檢視並分享自訂記錄清單，將動態的 Salesforce 資料新增至畫板。

注意：你的 Slack 工作空間必須訂閱新版 Business+ 才能在 Slack 存取清單檢視，以及將 Salesforce 資料新增至畫板。如果使用的是 Business+ 但沒有看到這些功能，請聯絡我們的支援團隊。

注意：

在 Slack 中開始使用 Salesforce 資料之前，你應瞭解以下事項。 

• 欄位層級安全性決定你在 Slack 中可以檢視或更新哪些 Salesforce 資料。 
• 你只能在 Slack 或清單檢視中檢視某些支援的物件。 

注意：管理員可透過設定「Slack 記錄版面配置」功能，選擇哪些欄位要在你檢視記錄時顯示。

在 Slack 中尋找及更新 Salesforce 記錄

你在 Slack 中對記錄 (例如客戶或機會) 所做的任何更新，都會在 Salesforce 中自動顯示。你在 Slack 中檢視或編輯記錄的權限與在 Salesforce 中設定的權限相符。

1. 開啟 Slack 頂端的搜尋欄位。
2. 在搜尋欄位中輸入搜尋內容，然後在搜尋結果下拉式功能表中選擇「
   在 Salesforce 中搜尋」選項。
3. 你會看到符合你搜尋條件的記錄清單。選取一筆記錄在 Slack 中檢視。更新你有權限編輯的任何欄位，然後選取「儲存變更」。

提示：如果記錄有與之相關聯的 Salesforce 頻道，你可以檢視及更新記錄資料、查看相關對話和參與該頻道的相關轉換。

存取清單檢視

清單檢視是 Salesforce 記錄的集合，通常根據記錄類型來整理。若使用 Business+ 和 Enterprise 方案，你可以在 Slack 中存取清單檢視，在同一個地方檢視並更新多個記錄。

桌面

行動版

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄的「Salesforce」區段，然後選取「Salesforce」應用程式。
2. 選取「清單檢視」索引標籤。
3. 搜尋並選取清單檢視。在清單檢視中，選擇一個記錄在 Slack 中檢視，或者按一下「分享」將記錄傳送給團隊中的其他成員。

1. 在「首頁」索引標籤中，點選「Salesforce」應用程式。選取「清單檢視」索引標籤。
2. 搜尋並選取清單檢視。
3. 在清單檢視中，選擇一個記錄在 Slack 中檢視，或者點選「
   三個點圖示」，然後再選取「在 Slack 分享」將記錄傳送給團隊中的其他成員。

提示：按一下「加星號圖示」(或與區段有關的表情符號)，將清單檢視移到側欄中的「自訂區段」。

新增 Salesforce 資料至畫板

如果使用的是 Business+ 和 Enterprise 方案，可將 Salesforce 資料新增至畫板中，以確保你的報告和其他文件中的重要資訊都保持最新狀態。你在 Slack 或 Salesforce 中針對記錄資料所做的任何更新，都會自動顯示在你新增至畫板的 Salesforce 資料中。

1. 在「首頁」索引標籤中，按一下「檔案」。
2. 在左側欄中按一下「畫板」。
3. 搜尋並選取畫板，或按一下「新增」以建立新畫板。
4. 按一下「加號按鈕」，然後從清單中選取「Salesforce 資料欄位」。
5. 選取必填欄位的選項，然後按一下「插入」。

你會在畫板中看到以 Salesforce 圖示醒目顯示的 Salesforce 資料。按一下任一 Salesforce 資料即可在 Slack 中檢視記錄及更新欄位 (如有權限)。

誰可以使用此功能？

• 所有連線至 Salesforce 的成員
• 適用於所有方案