在 Slack 管理客戶聯絡人

利用 Slack 簡化你追蹤重要客戶資訊的方式。透過內建的 CRM (客戶關係管理) 工具，你可以直接在工作的流程中建立全方位的客戶記錄、記錄重要的客戶活動，還能與團隊協作。

運作方法

• 若要設定客戶管理，工作空間擁有者必須啟用該功能，然後為其工作空間建立一份聯絡人清單。
• 你的聯絡人清單就緒後，就可以指派存取權給其他人，讓他們可以使用客戶管理功能。
• 在 Slack 管理客戶聯絡人有賴於 Salesforce 免費版。在 Slack 設定好聯絡人清單後，即會建立 Salesforce 免費版組織。

提示：聯絡人清單就緒後，你也可以從網站掌握商機，並在 Slack 管理客戶電子郵件。

設定聯絡人清單

工作空間擁有者可依照下列步驟設定客戶管理：

步驟 1：啟用客戶管理

1. 從桌面按一下側欄中的「工具」。
2. 選取側欄中的「頻道範本」。
3. 選取客戶聯絡管理 
4. 檢視詳細資料，然後按一下「開始使用」。

步驟 2：建立聯絡人清單

從 Gmail 或 CSV 檔案匯入你的客戶聯絡人清單即可建立此清單，或者也可以從頭開始建立。聯絡人清單建立好後，你還可以根據自己的需求自訂其欄位。 

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 選擇建立聯絡人清單的選項，然後依提示操作。

步驟 3：指派存取權

預設情況下，只有建立聯絡人清單的工作空間擁有者才可以使用該功能在 Slack 管理客戶。待你準備就緒後，即可指派存取權給最多 100 名人員，讓他們使用該功能。 

1. 從桌面按一下側欄中的「管理員」。
2. 從功能表選取「管理 Salesforce 組織」。
3. 選擇一個 Salesforce 組織。
4. 按一下「使用者」索引標籤，然後選取「新增使用者至 Salesforce 組織」。 
5. 搜尋並選取一位人員以指派存取權。 
6. 在「選取個人檔案」下方，選擇 Salesforce 個人檔案類型。 
7. 按一下「確認」。 

使用你的聯絡人清單

現在，你的聯絡人清單已經設定好，可以開始用它來瞭解客戶需求了。

更新聯絡人

更新聯絡人以新增關於客戶的重要詳細資料，讓你的團隊擁有最新的客戶資訊。你可以更新聯絡人記錄中的任何欄位，並記錄重要的客戶互動內容，例如通話、電子郵件及會議。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 選擇一名聯絡人在 Slack 上檢視。 
3. 從聯絡人記錄中更新任何你想要的欄位，然後按一下「儲存」。
4. 若要記錄客戶互動內容，按一下「記錄活動」。
5. 輸入活動詳細資料，然後按一下「儲存」即完成。

注意：從聯絡人記錄中按一下「邀請加入私訊」，邀請客戶直接在 Slack 對話。

分享聯絡人

需要就某位客戶進行協作時，在私訊 (DM) 或專屬頻道中與你的團隊分享該客戶的聯絡資訊。與團隊成員分享聯絡人時，成員將有存取權在 Slack 管理客戶聯絡人 (如果他們還沒有權限)。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 選擇一名聯絡人。
3. 按一下右上角的「 三個點圖示」，接著選取「 分享聯絡人」。
4. 選取你要傳送聯絡人的位置，然後選取「分享」。

提示：按一下側欄中的「議程」，快速概覽當天的工作內容。設定好後，使用「議程」來檢視即將到來的會議、通話和其他行事曆事件。按一下事件旁邊的「運用 Slackbot 做好準備」，即可使用 Slackbot 來準備會議或通話資料。

自動將事件與客戶聯絡人同步 

自動將已連線的 Google 帳號之行事曆與電子郵件事件同步，節省手動記錄事件的時間。連線後，系統會自動將你的行事曆事件儲存為與你的聯絡人有關的活動，且會自動記錄電子郵件互動，以便建立你的通訊歷程。

1. 從桌面按一下側欄中的個人照片。
   
2. 選取「偏好設定」。
3. 選擇「 Salesforce」。
4. 按一下「Einstein 活動擷取」旁邊的「連線」。
5. 按照提示驗證你的 Google 帳號。 
6. 檢視設定詳細資料，然後按一下「繼續」

注意：在 Slack 中同步行事曆和電子郵件事件有賴 Salesforce 的「Einstein 活動擷取」功能。請前往 Salesforce 說明中心深入瞭解。

管理你的聯絡人清單

有系統管理員客戶管理個人檔案的人員可以管理他們的聯絡人清單。

自訂欄位

預設情況下，你的聯絡人清單會包含客戶名稱和電子郵件地址等欄位。新增欄位以納入其他詳細資訊，例如優先順序、狀態等。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 按一下聯絡人清單右上角的「加號按鈕」。
3. 從下拉式功能表選擇一個選項或選取「
   建立自訂欄位」。 
4. 按照提示操作，然後按一下「儲存」。 

新增更多聯絡人

隨著客戶群增加，可以新增新聯絡人到你的聯絡人清單中。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 按一下右上角的「新聯絡人」。
3. 填寫客戶欄位，然後按一下「建立聯絡人」即完成。 

誰可以使用此功能？

• 工作空間擁有者可以設定客戶管理。獲指派的成員可以在 Slack 使用及管理聯絡人清單。
• 適用於新版本的 Business+ 方案