在 Slack 管理客戶聯絡人

利用 Slack 簡化你追蹤重要客戶資訊的方式。有了客戶聯絡人清單，你可以建立全方位的客戶記錄、記錄重要的客戶活動，還能與團隊協作；全部在同一處就能完成。

運作方法

• 若要設定客戶聯絡人清單，工作空間擁有者必須啟用該功能，然後為其工作空間建立一份聯絡人清單。
• 你的聯絡人清單就緒後，就可以與團隊分享，讓成員們可以存取清單。有權限存取該清單的任何人員都可以更新重要的客戶資訊，記錄客戶的互動狀況並與其他人分享聯絡人
• 在 Slack 管理客戶聯絡人有賴於 Salesforce 免費版。在 Slack 設定好聯絡人清單後，即會建立 Salesforce 免費版組織。

設定聯絡人清單

工作空間擁有者只要依照以下幾個步驟，即可在 Slack 開始管理客戶聯絡人。

步驟 1：啟用聯絡人清單

1. 從桌面按一下側欄中的「工具」。
2. 選取側欄中的「頻道範本」。
3. 檢視詳細資料，然後選取「開始使用」。

步驟 2：建立聯絡人清單

從 Gmail 或 CSV 檔案匯入你的客戶聯絡人清單即可建立此清單，或者也可以從頭開始建立。聯絡人清單建立好後，你還可以根據自己的需求自訂其欄位。 

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 選擇建立聯絡人清單的選項，然後依提示操作。

步驟 3：分享你的聯絡人清單

預設情況下，只有建立聯絡人清單的工作空間擁有者才可以存取該清單。待你就緒後，將你的聯絡人清單分享給其他人，讓他們也可以存取使用。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 按一下右上角的「分享」。
3. 搜尋並選取你想分享你的聯絡人清單的人員，然後按一下「分享及新增 Salesforce 使用者」。 

注意：請記住，任何有權限存取你的聯絡人清單的人，也會獲得相關 Salesforce 免費版組織的系統管理員角色。

使用你的聯絡人清單

現在，你的聯絡人清單已經設定好，任何你已分享該清單的人都可以開始用它來瞭解客戶需求了。

更新聯絡人

更新聯絡人以新增關於客戶的重要詳細資料，讓你的團隊擁有最新的客戶資訊。你可以更新聯絡人記錄中的任何欄位，並記錄重要的客戶互動內容，例如通話、電子郵件及會議。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 選擇一名聯絡人在 Slack 上檢視。 
3. 從聯絡人記錄中更新任何你想要的欄位，然後按一下「儲存」。
4. 若要記錄客戶互動內容，按一下「記錄活動」。 
5. 輸入活動詳細資料，然後按一下「儲存」即完成。

注意：從聯絡人記錄中按一下「邀請加入私訊」，邀請客戶直接在 Slack 對話。

分享聯絡人

需要就某位客戶進行協作時，在私訊 (DM) 或專屬頻道中與你的團隊分享該客戶的聯絡資訊。與團隊成員分享聯絡人時，成員將有存取權在 Slack 管理客戶聯絡人 (如果他們還沒有權限)。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 選擇一名聯絡人。
3. 按一下右上角的「三個點圖示」，接著選取「分享聯絡人」。
4. 搜尋並選取你要傳送聯絡人給對方的人員，然後選取「分享」。

管理你的聯絡人清單

自訂欄位

預設情況下，你的聯絡人清單會包含客戶名稱和電子郵件地址等欄位。新增欄位以納入其他詳細資訊，例如優先順序、狀態等。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 按一下聯絡人清單右上角的「加號按鈕」。
3. 從下拉式功能表選擇一個預製選項或選取「
   建立自訂欄位」從頭開始建立。 
4. 按照提示操作，然後按一下「儲存」即完成。 

新增更多聯絡人

隨著客戶群增加，可以在 Slack 手動新增新聯絡人到你的聯絡人清單中。

1. 從「首頁」索引標籤，找到側欄中的「Salesforce」區段，然後選取「所有聯絡人」。
2. 按一下右上角的「新聯絡人」。
3. 填寫客戶欄位，然後按一下「建立聯絡人」即完成。 

誰可以使用此功能？

• 工作空間擁有者可以設定客戶聯絡人。成員可以在 Slack 使用及管理聯絡人清單。
• 適用於新版本的 Business+ 方案