在 Slack 中開發和管理商機

如果你使用 Slack 的客戶管理功能，即可從你的網站上掌握商機並將它們傳送到你工作空間中自動建立的頻道，供團隊檢視、管理和回應這些商機。

注意：Slack 的客戶商機管理將逐步推出。感謝你的耐心等待，我們將會逐步向使用新版 Business+ 方案的所有客戶發佈此功能。

運作方法

• 在啟用 Slack 的客戶管理後，系統會自動在你的工作空間建立一個商機專用頻道。此頻道的名稱將為 #商機-[你的工作空間名稱] 並將顯示在你側欄的 Salesforce 區段中。
• 在你的 Slack 商機頻道中，你可以設計用來開發商機的表單，再將該表單內嵌到你的網站上。 
• 有人填寫你的表單時，系統會傳送一則訊息到你的商機頻道 (商機會出現在你的商機頻道)。 

注意：在 Slack 中管理商機有賴 Salesforce 網站轉商機功能。請前往「Salesforce 說明中心」深入瞭解關於商機開發的資訊。

在 Slack 中設定商機管理 

設計和內嵌你的商機表單

1. 在桌面版，從側欄的「 Salesforce」區段開啟你的商機頻道。
2. 按一下對話標題中的頻道名稱。
   
3. 選取「整合」分頁。 
4. 在「從網站取得新商機」下方，按一下「新建網站表單」。
5. 選擇表單的標題與欄位，然後按一下「下一步」。
6. 視需要，選擇哪些為必填欄位並設定一重新導向網址，然後按一下「下一步」。 
7. 依照提示，使用 ReCAPTCHA 防止提交垃圾內容，或按一下「略過」。 
8. 檢視表單程式碼。你可以分享、下載或複製製作表單的 HTML 碼。 

當你準備就緒後，與你的團隊合作使用提供的表單程式碼，將表單內嵌在公司的網站上。 

測試表單  

視需要，測試你的表單，以確保表單能正確運作。先在你的表單程式碼中找到以下幾行，然後依照步驟操作：

1. 移除每一行開頭與結尾的 即可取消註解。 
2. 將 <> 更改為你的電子郵件地址。
3. 填寫你的提交測試表單。你將會收到一封含有你的表單偵錯資訊的電子郵件。 
4. 測試完成後，移除表單程式碼的上面三行。

在 Slack 檢視和管理商機

表單設定好後，你的商機頻道就會顯示提交內容。就商機與團隊協作，直接在 Slack 聯絡商機客戶，或者記錄其他事件，例如通話或會議。 

1. 從桌面開啟商機頻道。 
2. 按一下商機即可在側欄中檢視該商機。 
3. 若要聯絡商機客戶，按一下「快速動作」，然後選取「 傳送電子郵件」。 
4. 撰寫訊息，然後選取「傳送電子郵件」。
5. 若要記錄另一項事件，按一下「快速動作」，然後選取「 新事件」。選擇一種事件類型，輸入事件詳細資料，然後按一下「儲存」。 

提示：Slackbot 可以研究商機，幫助你迅速掌握資訊。按一下「快速動作」，然後選取「 詢問 Slackbot」關於商機的資訊即可開始使用。

誰可以使用此功能？

• 有客戶管理功能存取權的成員。
• 適用於新版本的 Business+ 方案