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管理 Slack Sales Elevate
Sales Elevate 是與 Salesforce Sales Cloud 整合的 Slack 擴充套件,讓團隊可以直接在 Slack 集中管理資訊和流程。繼續閱讀,瞭解如何為你的 Slack 工作空間和 Enterprise Grid 組織設定及管理 Sales Elevate。
提示: 我們建議你留一些時間,逐步完成整個引導設定流程。如果你不得不退出流程,請參閱下列步驟繼續進行設定。
注意: 工作空間主要擁有者 (Business+),以及具有角色管理員系統角色 的成員 (Enterprise Grid) 可以指派銷售管理員系統角色 給成員。
連線 Salesforce 帳號
開始前你必須先將 Slack Sales Elevate 連線至 Sales Cloud。
按一下側欄中的「 銷售 」。
按一下「開始設定 」。
選取你要用於 Sales Elevate 的 Salesforce 整合,然後按一下「連線 」。
你可以視需要自訂機會欄位,然後按一下「儲存 」。
設定建議的機會清單。
為了方便團隊更容易找到相關機會,你最多可以選取五份預設機會清單,以便在成員檢視或更新機會 時優先顯示這些清單。
按一下側欄中的「 銷售 」。
選取右上角的「編輯銷售設定 」。
按一下「機會清單 」,然後選取「管理建議清單 」。
搜尋機會清單並選取之。
按一下「儲存 」。
提示: 按一下「在機會編輯工具中預覽 」,查看你選取的選項在 Sales Elevate 中顯示的方式。
管理 Sales Elevate 通知
建立自訂通知
銷售管理員可以在 Sales Elevate 中建立通知 ,協助團隊掌握新機會、重要交易及其他內容的狀況。
按一下側欄中的「 銷售 」。
選取右上角的「編輯銷售設定 」。
按一下「 通知 」。
按一下「管理員建立的通知 」旁的「管理 」。
按一下「建立通知 」。
選擇範本,然後選取所需選項進行自訂。
按一下「儲存通知 」。
管理自訂通知
銷售管理員可以編輯或刪除任何管理員建立的通知。
按一下側欄中的「 銷售 」。
選取右上角的「編輯銷售設定 」。
按一下「 通知 」。
按一下「管理員建立的通知 」旁的「管理 」。
按一下通知旁的「 三個點圖示 」。
選取「編輯 」或「刪除 」,然後按一下「儲存通知 」或「刪除通知 」以確認。
提示: 在「銷售設定 」控制面板的「通知 」區段中,可以檢視更多關於貴組織所建立通知的資訊。
管理通知設定
你可以決定是否允許包含外部成員的頻道 接收 Sales Elevate 通知。如果使用 Enterprise Grid 方案,你可以選擇哪個工作空間能夠接收這類通知。
按一下側欄中的「 銷售 」。
選取右上角的「編輯銷售設定 」。
按一下「 通知 」。
按一下「外部頻道 」旁的開關,允許包含外部人員的頻道收到通知。
如果使用 Enterprise Grid 方案,請選取「編輯 」,然後按照提示啟用特定工作空間中的通知。
指派 Sales Elevate 存取權
只有被指派了 Slack Sales Elevate 存取權的成員才能使用之。你需要支付每位新增的成員的費用。
新增成員
按一下側欄中的「 銷售 」。
選取右上角的「編輯銷售設定 」。
按一下「人員 」。
選取右上角的「新增個人 」,然後搜尋要新增的成員。如果要大量新增成員,請按一下「透過 CSV 新增 」,然後按照提示操作。
移除成員
按一下側欄中的「 銷售 」。
選取右上角的「編輯銷售設定 」。
按一下「人員 」。
在要管理的人員旁按一下「 三個點圖示 」,然後選取「移除存取權 」。如果要大量移除成員,可選取最多 10 個成員,然後選取「移除存取權 」。
誰可以使用此功能?
具有銷售管理員 系統角色的成員
Business+ 和 Enterprise Grid 方案
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